盘面上,CPO概念股全天领涨,腾景科技20cm涨停,源杰科技、博创科技、太辰光、中际旭创涨超10%,剑桥科技、华工科技涨停。传媒股反复活跃,国旅联合、引力传媒、元隆雅图、文投控股、华扬联众涨停。AI硬件端涨幅居前,苏州科达、声迅股份、网达软件、工业富联涨停。房地产开发板块跌幅居前,大龙地产、新黄浦等多股跌超5%。此外多只“人气股”走低,文一科技、中广天择、天威视讯、银宝山新、昂立教育等多股跌停。
【今日涨跌幅居前的工银瑞信指数基金】
1.$科技龙头ETF(SH516050)$ 今日涨跌幅2.21%,成交额1015.82万,基金份额7.42亿份。
2. $印度基金LOF(SZ164824)$ 今日涨跌幅1.68%,成交额3157.08万,基金份额8.70亿份。
3.$科创ETF(SH588050)$ 今日涨跌幅1.60%,成交额2.46亿,基金份额90.71亿份。
券商观点:
国信证券主要观点如下:
通信行业2024年布局思路:聚焦卫星与算力主线,关注数字经济方向
主线一:从政策支持,到卫星、运载、终端等产业链各环节进展来看,我国卫星互联网建设和应用正持续推进。基于当前产业链发展阶段,空间段卫星载荷和平台制造商率先受益;地面段,地面核心网建设有望逐步开展,后续随着卫星发射部署,终端需求将逐步释放。民用市场中,手机直连卫星成为趋势,民用终端潜力充足。
主线二:ChatGPT外,绘图、视频等多类AI应用陆续取得进展,训练与后续推理需求持续,算力基础设施长期景气度持续;配套设施中,液冷温控有望成为AI服务器标配。云端外,边缘侧产业链多环节加速推进,端侧AI有望进入落地应用期;且AIPC等终端落地也有望带动产业需求回暖。
主线三:数字经济驱动我国经济结构转型,推动我国经济高质量发展。围绕数字经济方向,数字产业化、产业数字化、企业数字化等驱动相关产业环节加速发展,例如数据要素、工业通信、企业通信等。
投资建议:长期视角来看,卫星与算力已形成产业趋势,数字经济助力国内经济高质量发展,基于此,2024年建议关注——
(1)卫星应用:卫星载荷(铖昌科技、信科移动、国博电子等)及卫星平台、运载、终端等产业环节;北斗(华测导航等)。
(2)算力:光器件光模块(中际旭创、新易盛、天孚通信等),光芯片(源杰科技、长光华芯等);边缘AI算力模组(移远通信、广和通等)及算力芯片(瑞芯微等);物联网复苏方向如控制器(拓邦股份等)。
(3)数字经济:运营商(中国移动、中国电信、中国联通等),工业通信(三旺通信等)及企业通信(亿联网络)。
风险提示:AI发展不及预期、数字经济发展不及预期、中美贸易摩擦等外部环境变化。
#AI产业持续发展,光模块概念股强势拉升# #“量化一姐”放宽限购,市场六重底已现#
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