A股三大指数早盘低开低走，午后震荡整理，截至收盘，沪指跌0.55%，深成指跌0.61%，北证50涨0.28%，创业板指跌0.69%。沪深两市全天成交额8292亿元。两市超3200只个股下跌，北向资金净卖出42.96亿元，本月累计净卖出近900亿元。
板块题材上，光刻胶、Chiplet(先进封装)、中药、科创次新股板块涨幅居前，房地产开发、房地产服务板块双双大跌。
盘面上，光刻胶板块全天领涨，容大感光（300576）20cm涨停，康鹏科技、波长光电（301421）涨超10%，格林达（603931）涨停，安集科技、蓝英装备（300293）、南大光电（300346）等涨幅居前；Chiplet概念股尾盘走强，晶方科技（603005）涨停，甬矽电子、通富微电（002156）、华天科技（002185）、康强电子（002119）、长电科技（600584）等纷纷走高；中药股午后拉升，大理药业（603963）、龙津药业（002750）、华森制药（002907）涨停，精华制药（002349）、莱茵生物（002166）、恩威医药（301331）、康惠制药（603139）等涨幅居前；房地产开发、房地产服务板块双双大跌，中华企业（600675）、首开股份（600376）、中迪投资（000609）、深振业A、城建发展（600266）、大龙地产（600159）等多股跌停，珠江股份（600684）、世联行（002285）等跌超5%。
【今日涨幅前三的工银瑞信指数基金】
1.$日经ETF(SZ159866)$ 今日涨跌幅1.42%，成交额2909.01万，基金份额4.53亿份。
2.$科创ETF(SH588050)$今日涨跌幅0.31%，成交额5.68亿，基金份额85.91亿份。
3.$深100ETF工银(SZ159970)$ 今日涨跌幅0.00%，成交额14.21万，基金份额444.48万份。
券商观点：
国泰君安证券主要观点如下：
全球和中国大陆资本开支有望于24年恢复增长。根据SEMI于7月发布数据显示，预计2023年全球半导体制造设备的销售额将减少至874亿美元，但经过2023年的半导体库存调整及高性能计算、汽车领域对半导体芯片需求增强的推动，预计2024年全球半导体制造设备的销售额将再次恢复增长，达到1000亿美元。根据SEMI统计，2022年中国大陆半导体设备销售额为283亿美元，连续第三年成为全球最大半导体设备市场。在当前全球半导体行业销售放缓的情况下，预计2023年中国大陆半导体设备销售额将降至225亿美元，而2024年将恢复增长，预期增长至233亿美元。
国产设备关键工艺不断攻克，提振自主可控信心。根据拓荆科技半年报，其PECVD通用介质薄膜材料（包括SiO2、SiN、TEOS、SiON、SiOC、FSG、BPSG、PSG等）和先进介质薄膜材料（包括ACHM、LoKⅠ、LoKⅡ、ADCⅠ、HTN、a-Si等）均已实现产业化应用；其推出的PECVD（NF-300H）型号设备已实现产业化应用，可以沉积ThickTEOS等介质材料薄膜。根据中科飞测半年报，其无图形晶圆缺陷检测设备已覆盖2Xnm及以上需求，1Xnm工艺节点设备研发进展顺利；其图形晶圆缺陷检测设备已在客户端进行产线工艺验证，进展顺利。根据中微公司半年报，其超高深宽比掩膜（≥40:1）和超高深宽比介质刻蚀(≥60:1)都已经开展现场验证，目前进展顺利。根据芯源微半年报，其浸没式涂胶显影机客户端导入进展良好；超高温烘烤Barc设备已实现客户重复订单。
华为手机强势回归，昇腾引领算力创新，国产设备关键工艺攻克，推荐半导体设备相关产业链。推荐拓荆科技、中微公司、芯源微、北方华创；相关受益公司中科飞测。
催化剂：Mate60Pro销售火爆；国内先进制程招标。
风险提示：国际关系变化；国产化突破不及预期。
#利率下调！消费股集体走强# #高股息煤炭股飙升，煤炭ETF大涨#
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