消费行业

大消费板块扩大内需首选

刚需就是长牛的基础，我认为目前食品饮料是配置风口，疫情下的需求并没有因此而减少！货币环境出现边际改善，经济增长预期会发生变化， "稳增长"基调下，居民收入或消费预期会增强，食品饮料板块或消费板块的景气度有望企稳回升。良好的行业竞争格局意味着更少的竞争对手进入、更少的替代品出现，也意味着行业护城河深，这就比较容易形成寡头垄断，也给“长跑冠军”的诞生提供了条件。
$工银食品饮料混合A(F013289)$

二季度可在以下几个方面进行配置:
1.数字经济：数字产业化与产业数字化两大领域：东数西算、数字货币、数字政务等。
2.5G概念：5G基建有望进入建设高峰期，重点关注主设备商、基站天线、射频器件等领域。3.“元宇宙”“工业母机”：目前元宇宙概念还处于炒作阶段，高抛低吸是相对占优的策略，工业母机是比元宇宙有更大机会获得政策红利的板块方向，未来选股时可考虑对该类公司倾斜。
4.新能源赛道：新能源车、光伏等行业需求端仍然旺盛，经过一季度调整后，预计二季度新能源赛道股会出现分化，优质个股仍可择机参与。
5.职业教育：连续调整后的教育板块有望出现超跌反弹，近期有关职业教育的政策是密集推出，职业教育发展未来可期。
6.军工.$数字经济ETF(SH560800)$@牧童渔师 @踏雪飞鸿1973 @行者灵慧

白酒，元宇宙

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