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回复@韭菜LV油油: 这还泡沫啊，你要不不用网络不用手机过几个月？只是2000年炒起来的东西十几20年后才兑现罢了，你能说这是炒作吗，毕竟就是玩的预期，现在ai不行，几十年后怎么样谁说的清，你问问2000年的那些人能想到现在人是这么依赖互联网生活的？//@韭菜LV油油:回复@黑貔貅俱乐部:互联网那才...

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$天齐锂业(SZ002466)$ $西藏珠峰(SH600338)$ 市场预期总是走在前面的，很多人喜欢盯着锂价，那完全就是无用功，因为机构可以从最下游卖车的订单成交情况来预期后面的生产情况，然后从生产端传导到锂价，已经是滞后了。
也就是说，其实现在锂的涨价反应的是5 6月这一波新能源车大卖，而7 8月下...

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$云天化(SH600096)$ $天齐锂业(SZ002466)$
市场开始回到4月的交易衰退模式，一轮刺激政策下去国内经济基本毫无起色，出口又预期会不断走差，就算锂还在涨也要预期你衰退的时候下跌，市场的预期总是提前那么多，无可奈何

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$云天化(SH600096)$
化肥价格恐怕今年的最高点已经过了，但是企业的利润高点还在3季度，所有人都知道出口配额有限，秋冬旺季即将来临，海外必然会在三季度的相对价格低点提前锁定配额，进一步助推价格。化肥价格虽然已经见顶回落，但企业利润顶点还在路上，市场如何出价只能走一步看一步

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$云天化(SH600096)$
最后再来说化肥价格，马上秋冬备肥要开始了，目前受制于上游原材料暴跌，化肥开工率不断下降，但到时候的终端种植需求是继续增加的，到底出口配额制度能给国内供给提供多少增量没有人知道，但现在显然已经进入化肥的底部区域，往年9月是复合肥开工旺季，最迟到8月中下旬一...

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$云天化(SH600096)$
当然，也不是说磷化工就不行了，磷酸铁的利润远超化肥，毫无疑问会抬高未来的磷矿价值，磷矿拿去做磷酸铁，必然化肥供应少了，最后会在化肥利润和磷酸铁利润之间形成新的平衡，长期来看磷化工周期底部会抬高很多，但短期还是化肥价格主导股价

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$云天化(SH600096)$
锂电产业主链基本都在一起涨，因为内卷的厉害涨幅大差不差，涨的最多的是行业刚刚爆发内卷不严重的零部件，拿技术更成熟的光伏来举例也会看的更清楚，光伏产业链上上下下，不是每一个环节都会给高估值的，4.27以来紧缺行业和内卷行业股价涨幅天上地下，每个细分行业都有各...

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$云天化(SH600096)$ 很多人喜欢幻想能给新能源的估值，从来没有想过为什么很多企业估值会给的高，新能源企业高估值在于未来的市场空间带来的实打实利润，但是市场是要去抢的，抢市场靠的是新技术新产品，比神宁王，以及更相近的德方都是如此
现实是磷化工只能止步于磷酸铁，不可能也没有能力去...

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$云天化(SH600096)$ 其实庭长的北人，别的都不是最关键的看看就好，只有订单已经多的接不过来和股价当时还在低位这两个才是核心，景气股大师的故事就可以讲起来了，可惜只买了一点，这种股后续订单情况将会大幅影响股价，只要下游需求够多景气度持续，还会不断涨

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$云天化(SH600096)$ 整个股票市场，就是在炒景气度的，新能源是典型的需求爆发型景气行业，产业链的大大小小都会被炒个遍，在高景气行业里，才会你涨价了，我也供不应求了，他又有新技术了，才能带来大的业绩增长，给出市梦率，去年的磷你只看估值，其实也是一堆市梦率
不过磷也未必结束，粮食...

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$云天化(SH600096)$ 正视现实，勇于认错，磷系产品全线下跌，磷矿也岌岌可危，当景气股不再景气，不该想着抄底做一波反弹，事实证明一旦行业开始下行景气度下滑，根本不会有反弹。后面能不能景气度恢复，不确定性太大

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$云天化(SH600096)$ 只要晚上不是加息100，应该快要利空出尽了

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$云天化(SH600096)$ 放弃幻想，锂硅磷同时7月6号开始跌，锂硅价格还在涨反弹有力，磷肥价格开始下跌就一路跌不停，只有出口配额消息那两天涨了一下

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$云天化(SH600096)$ 不单是云，锂硅磷上游差不多都是7.5号见顶后一路下跌，几乎没有反弹，到底有没有真的到顶，只能等待时间验证

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$云天化(SH600096)$ 有人懂合成氨的行情吗？这是反转还是触底反弹?

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$云天化(SH600096)$ 这东西不止跌，很难有大行情，虽然云天化只是采购方，但之前的高成本库存会影响利润预期，同时会导致下游继续观望等待降价

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$云天化(SH600096)$ 再来说这个大宗和通胀崩盘，根本就是无稽之谈，大宗现在就是鹅的命，一旦大宗暴跌鹅用不了几个月就要无条件投降，不会让它崩盘的
再说了，如果我们伟大的鲍威尔同志加息3个月就可以轻轻松松结束了50年以来的最大通胀，那意思是70年代的美联储都是帮饭桶？

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$云天化(SH600096)$ 磷肥二季度是在涨，但云天化磷肥调价是在6月初，业绩是滞后的，多了是惊喜少了也别大惊小怪，都在预期范围内，三季度磷肥需求内外两旺，出口量远高于二季度，现在业绩越低环比暴增幅度越大

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$云天化(SH600096)$ 周期股业绩不是最关键的，业绩路线之前炒到36已经结束了，所有的业绩股都已经不涨了
关注点还是在大宗和化肥价格，化肥价格如果崩了，你今年赚再多，明年直接预期你业绩暴跌，就像海控一样，没什么意义的

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种地季节性需求波动厉害，谁都说不清到底是美联储先把大宗打爆还是秋季化肥需求起来再挺一波价格$云天化(SH600096)$