redfa

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回复@麻烦那: 必然是营收增速最重要啊。。saas里股价最被追捧的哪个不是营收增速起飞的，自由现金流只有最早期的saas特别重要，像crm和now这种成熟saas自由现金流重要程度就那样吧说实话//@麻烦那:回复@redfa:saas公司看pe没用，要看自由现金流

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回复@我是皮肤很黑的小白: 空单呢，这不是都2个月了，要不要总结下//@我是皮肤很黑的小白:回复@墨子卿l7k:天天美股大顶，难道楼主也是骂美股，偷偷买美股？

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Crm营收增速只有10%左右，now是20%+。而且now是所有能保持20%+ revenue 增速的主流saas公司里adj pe最低的

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同132加仓。拼多多唯一被压价的理由只有中美关系和temu被搞，但在这个背景下这个增速这个价格还是很有吸引力的

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$拼多多(PDD)$ 业绩是真的猛。。可惜作为中概被拖累了

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回复@慢跑的价值: Roku那业绩是真的很拉，还是不太一样的。//@慢跑的价值:回复@飞鲸投资笔记:我觉得有这种可能，她特别执着的都被故意狠砸。比如Roku,其实业绩没有大问题，但是从90+被打到60出头，给了一个Walmart收购Vizio的理由。Teladoc, zoom等等类似的故事. 更深层的可能，她跟马斯克比较近，...

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这财报很好啊，主要原来的指引就给的挺高了，还能超出预期上调指引，再加上财报前也跌挺多了其实

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因为美光24和25的展望好的一塌糊涂，说实话要是美光能达标的现在的价格是大大低估的，再涨一倍都不奇怪，美股永远炒的都是预期

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炒股哪有比今年增速的，你知道拉姆明年后年的预期增速有多快么。。。还有这几家的产业类型比盈利增速甚至更重要，不能光看营收增速

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回复@履带式拖拉机: 但Block的adj pe只有45倍//@履带式拖拉机:回复@日月神明:block5000倍，讯飞才500倍

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$英伟达(NVDA)$ 接着奏乐接着舞了

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估值低是因为增长对比同行来说太慢了，crwd增长是最快的

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$英伟达(NVDA)$ 业绩爆炸是必然的，只是业绩预期实在拉太满了。上次英伟达就在业绩预期拉满的情况下又大超预期让空头无从下手，这次还能做到么？

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回踩又有下次机会罢了。美股哪来的只涨不跌，2022，2020，2018不都跌了。

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回复@猫团子125: 那不是跟我说的一模一样么，失去增速的成长股//@猫团子125:回复@redfa:典型的busted growth stock

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回复@fallout: 不是成长股难道是价值股？//@fallout:回复@redfa:是个毛线的成长股……

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$Roku流媒体(ROKU)$ 作为一个成长股，已经不知道多少个季度成长不及格，revenue增长甚至比不过meta，比Google都高不了多少，说实话以roku的产品不该是这个成绩，管理层内部可能有很大问题。就目前的展望，roku在下个财报前必然是跑输大盘。下个财报前估值合理可以适当建仓，或者等财报后有起色再说...

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$Lyft(LYFT)$ press release都能打错，多打一个0也是活久见了

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Saas也要看毛利的，综合考虑毛利pltr哪怕目前并没有特别贵。目前还有有稳定20%增速的saas公司都不便宜，便宜的增速都不行了已经

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就业数据经济数据差，有利降息预期，涨。就业数据经济好，利空降息预期，但你指望强经济数据对股市能有多大打压呢。美股目前的逻辑就是强牛逻辑，所以根本回调不了多少，下跌就赶紧上车吧。