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咚咚咚！动量走强！

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海外传，CPO方案改了，增加铜缆使用份额。海外是谁？

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给大猫点赞

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复盘有黄金//@啊流浪猫:断层回踩终于买到大涨的了$中国中车(SH601766)$ $思维列控(SH603508)$ $康尼机电(SH603111)$

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牛逼

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涨价周期”的盈利模式20240509
商品涨价，是市场最喜欢炒作的一种方式。但涨价行情，并不是我们投资体系中所定义的行业周期。
投资体系中所定义的行业周期，指的是一个产业，或者一个细分领域，从0-1，或者从1-50的过程。在这个过程中，由于需求上涨，供给扩产，然后我们在供给端去获得投...

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牛逼

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【卫星部件】
--通信：航天环宇、上海瀚讯、创意信息、信科移动、佳缘科技
--检测：诚昌科技、国博电子、亚光科技、臻镭科技、雷电微力、霍莱沃、盛路通信
--控制：航天智装、天银机电、航天科技、航天电子、天奥电子、航宇微、陕西华达
【卫星组装】
中国卫星、上海沪工、银...

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【华安化工】强call化工：旺季景气延续，出口超出预期，PPI持续改善，顺周期+低估值+高弹性，建议超配化工
重点推荐三条主线，
一是周期底部的龙头，
二是国产替代新材料，
三是供需紧张的涨价弹性方向。
# 主线1-周期底部向上的龙头企业
1⃣MDI全球供给格局稳定，短期...

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沃尔核材存在四大方面的极大预期差：1、市场上有些算法并不准确，用的是传统低端铜缆价值量计算的，实际上GB200采用的铜缆是新型高价值量的，沃尔持股90%的子公司乐庭单个机柜能生产的铜缆价值量就达到了17到20万美金，这部分市场大大低估了。2、GB200是英伟达主力型号，后续一定会全力推广，实际...

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全信股份：国内高性能传输线缆(组件)的领先企业，参与鸿雁卫星星座建设，卫星用高性能传输线(组件)国产产品中，公司占国产产品市场份额的约60%;国内高性能传输线缆的领先企业;公司参与到载人航天的神舟飞船项目(神州系列)、货运飞船项目(天舟系列)、空间站、低轨卫星星座等型号工程，实现了配套的...

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//@啊流浪猫:$艾力斯(SH688578)$ $神宇股份(SZ300563)$ $华帝股份(SZ002035)$ 涨停断层

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PCB板行业跟踪点评：
近期上游铜价大幅上涨，铜箔加工费亦有抬头趋势，电子玻纤布厂商对产品价格进行恢复性调涨，据环氧树脂价格也有小幅上翘，3-4月中游覆铜板（CCL）厂商等也开始向下游发出涨价通知以缓解成本压力。目前下游需求回暖及上游大宗商品价格上行趋势不变，PCB厂商加大原材库存准...

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gb200 安费诺进展：
1、东莞、盐城生产paladin
2、深圳生产overpass线缆和高速屏蔽罩、液冷模块
3、组装在南通
投资相关：
铜线：沃尔核材、泓淋电力送样224g，目前沃尔进展最快
连接器：
1、深圳工厂overpass屏蔽罩由鼎通代工。
2、液冷模块由鼎通购买中航光电液...

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等你成长了//@啊流浪猫:羡慕姐媚，太强啦

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