周末有几个消息可以捋一下：

1、是银保监会把保险配置权益市场的比例提高到45%。这个消息的通文其实是，把保险分等级，好的保险公司可以更多配置权益市场，差的保险公司则只能控制投资比例。所以两方面看，这个对长期是比较好的，引导长期资金入市，短期来说，没有人去解读，我们看到通文第二条是加大对重点公司监管，比例下降到15%，6个月，所以对这部分来说，属于被动出清，那带来的是对应持股的被动卖出……喜忧参半，一个消息还是要看全，不要被市场信息简单迷惑

2、明天系 被接管，从包商银行开始，明天系走向这步基本也是确定了。这个也算是解决历史遗留问题，金融改革一部分。也是一种出清，去掉这种民营的混业经营模式，我预计国家队的混业经营不远了，而且应该是银保监各出一个的概率大……

3、包括今天早上出的银行间和交易所债券互联互通，这几条消息可以连起来看……我觉得都是一脉相承的，外资的开放，倒逼我们先做好防御准备，应对外资混业经营的模式，就是自己抓紧修改规则，并整编好国家队…

其它方面，高瓴资本高位加仓宁德时代，这是产业景气度的延续……新能源产业以及汽车电子可以延续关注。我觉得两个标的可以看看 先导智能 德方纳米

下周科创版大额解禁，量比较大，可能会殃及鱼池，主要是一些芯片类的个股…

七月底可能会有经济会议，上周GDP数据超预期，导致不少人认为，会收紧银根，我觉得数据是一则，只放水不调整是看不出效果，所以要正视调整过程。下一轮布局的时间周期要以年底为目标了。今年能不能吃肉，看第三波了→_→