大盘今日小幅上落，基金重仓股资金持续流出，最近一段时间，基金调仓比较激烈，估计下半年可能面临热点转移，无他，估值透支的厉害👍，不少基金重仓的新半军，涨幅巨大。市场需要寻找新的热点来支撑，未来一年，低位的消费电子、医药极有可能成为新热点，继续在这两个行业找机会，尤其是反转的机会！目前暂时没有找到机会，不着急，慢慢找！
现在重仓的2只股票，泰和科技买入点还算比较好，估值较低，而且正好在磷化工产品价格反转的前夜，下半年估计公司的毛利可望稳中略升，保持公司的盈利水平，更重要的是公司画了2个大饼：一、vc，公司的vc，按计划将于10月份投产，首先1万吨的产能将成为国内最大的产能，如果都能销售出去，以现在20多万的单价，毛利能到差不多50%，10亿的毛利，当然，估计这么大的产能，新工艺，产品质量未必就达标，销售也是个大问题，但这个饼如果能够吃到，味道一定不错！磷酸铁锂，虽然产能只有1万吨，但现在售价15w/吨，对销售收入拉动也不小，这个公司目前的估值水平，值得博弈！
环旭电子，A股上市公司中sip封测当之无愧的no.1，正好赶上，产业向高端化、微小化发展，大型资本开支刚刚完成，产能释放，叠加车电爆发式增长，正是业绩突飞猛进之时，目前股价在业绩爆发时，pb估值仍然在20percentile，也有很高的机会能估值回归，复苏，如果pb估值能够回到近10年的中位数4左右，也还有30-40%的上涨空间，或者换句话说，低估了3-40%，况且反弹趋势已经出来了，还有比较大的概率，随着估值的提升，消费电子又复苏了，还有高估的机会。
总之对于目前的投资组合我是非常舒适的，关键是没有特别大的可担心的风险点，吃得好，睡得香！不求获取暴利，但求平平安安赚个30-40%，可以满足生活的需要就成！之前买的雪天盐业、金钼股份，判断并没有大的问题，但潜在的风险是纯碱价格可能维持不住，钼价能不能涨上去也有很大的不确定性，一旦股价下跌就自我怀疑，拿不住，不断做T，结果赚不到钱！
1、追涨杀跌
今日无操作。
当日浮赢约0.6w，累计浮赢约1.6w。
2、波段仓位（见$德智知乐(ZH2347723)$）
继续持仓泰和科技、珀莱雅，继续加仓环旭电子。
当日浮赢约3.7w，累计浮赢约19.6w。
备注：
追涨杀跌——普通账户，大约占总资金规模的1/5，用来追涨杀跌。目的是尽量寻找市场感觉，对波段仓位多看少动的同时，保持对市场的敏感性。
波段仓位——信用账户，4/5的资金放在信用账户进行波段操作。
