浦发转债将于明天上市交易，下面就该转债的相关的要素做分析，采用同行业标的类比的方式对浦发转债的上市进行定价预判，供大家参考。
由于浦发转债与目前市场中在交易的中信转债有着较多的相似之处（行业、转股价值、公司规模等），下表中是梳理的两只债券的相关情况（数据来自募集说明书等文件）：
从上表中容易看出，票面利息方面，两者相差较小，中信转债的利率条款稍优，到期赎回价也高1元。转股价值方面，浦发转债目前转股价值为81.26元，中信转债转股价值为84.63元，浦发转债转股价值低3.37元。估值方面，浦发银行的PE低于中信银行的PE,PB略大于中信银行的PB，浦发转债的规模较中信转债的规模大100亿。中信转债的最新价为107.83，按照目前的市场情况，浦发转债上市的交易价格在104-106元是比较合理的。上述分析供参考，欢迎交流！