以下信息部分来自于网络,自己作为搬运工,期待验证。
CDN分发在10年前很火,那时候各大物联网设备兴起,网络的资本开支年年增加,随之而来游戏、短视频、直播等等。现如今如火如荼。
网宿科技在刚上市那会业绩很好,作为独立的第三方CDN受益匪浅,而后竞争者加剧,直到去年第三方龙头的拐点的出现,其实这些都是无法预测,因为并不像制造业,你投入多少量,产出多少量,供需多少,你能大致算出,而网络需求则需要与时俱进。
当大家都在谈算力、算力租赁、数据机房等等时,实际上网络分发环节就显得尤为重要,低延时、顺网络的诉求愈发突出。
1.中转体系。我们平时买东西需要中转体系,最近几年次日达,小时达,社区团购兴起,那是因为中转站建立好了,所以样样都快了,而当下AI兴起,汽车、手机、电脑、数据中心、大模型,那网络的中转站是否也建立好了?所以分布式CDN,现在叫做边缘计算,说不定这个环节会爆发,且受益的方向肯定是行业龙头。
2.全球节点的布局。从2016年开始,网宿便布局海外,尤其在东南亚地区,和几十家运营商建立合作,实现了很强的网络分发护城河,这个壁垒,现在想要进去,是不是会晚?现今拼多多海外、字节海外TIKTOK INS等在这些国家的应用非常大,在全球部署约 2,800 个 CDN 节点,这是不是很强的壁垒?
3.国内电信运营商、互联网巨头、海外运营商等资本开支来看,第三方的CDN企业都将受益,尤其是大模型CHATGPT、SORA、短视频等工具、娱乐应用越来越兴盛,都促使着行业迎来一个改变。所以,这次年报季报显得尤为重要了。
4.绿色云图的液冷、与戴尔,英特尔的合作,以及嘉定嘉定云计算数据产业园的上柜(嘉定云计算数据产业园地处长三角算力集群核心枢纽,园区规划机柜3000余个,其中液冷机柜504个,主要面向智能驾驶、金融政企、智能制造等行业提供算力服务)
公司主营:继续深入推进“2+3”的业务布局。包括两大 核心业务:CDN 及边缘计算、云安全,以及三块新业务:即私 有云/混合云、MSP、数据中心液冷解决方案。其中MSP这个,可以帮助更多企业上云。