分析得有理，谢谢老师

大模型卷，受益的是算力。有人用大模型训练，有人用应用，受益的处理流量的。以后的自动驾驶，工业自动化，肯定是要边缘计算，都是要求非常低时延的场景，估计是要有边缘算力的能力足够才能实现。大模型再好，网络卡，一样废。

原来如此，持续学习中，周末，百度和阿里都干上kimi了，网宿在节点布局上还是可以的，前两年不是还传出阿里要买股份么，后来不了了之。每一次市场大调整，后面都会涌现出新的逻辑，边缘计算，这次的确没有炒作过，

风还没来啊？kimi宕机我就说CDN能力不够了。很多人不懂，说是算力不够。算力只是决定智能还是智障，服务器卡爆就是短时数据包堵塞。以为会来一波，结果没有资金做这个

风没来，不着急，耐心

一季度可能暴雷

我觉得这波人工智能肯定会带来流量的增大，本来流量基本都瓶颈了，现在又有了增量。大模型竞争，应用起来，流量就大了。
网宿绿色云图应该只是个解决方案吧，跟服务器无关吧，跟英特尔的合作应该也是英特尔出服务器，网宿配套做液冷。
我是比较看好边缘计算，还没炒过。网宿前面炒一个是出海，一个是液冷。市场为啥不认可边缘计算，也是无语。这个很重要的

肯定的，技术面都是做出来的，人人都知道支撑，那为什么还跌破呢？几年前价格战，现在趁着算力，其实又是一个势的开始，大模型国内竞争，服务器加液冷方案一体，曙光系，数据机柜液冷绿色云图慢慢做起来，光做液冷的难。这也是英特尔合作的原因。主要三十年河东三十年河西。上月末$奥飞数据(SZ300738)$ $光环新网(SZ300383)$ 数据港，云赛看着网宿科技15厘米，现在么反过来看奥飞，实际都一样的。

网宿还是看主业CDN吧，毕竟它的数据中心/液冷规模都很小，主业CDN边缘计算和云安全占了90%+
CDN价格战有没有结束，价格有没有企稳回升的预期，市占率有没有提升，或者是新的领域有没有增量，需求旺不旺盛。出海也有。等一季报验证业绩有没有持续性。我是觉得新技术的发展，智能设备产生的数据肯定是越来越多，万物互联，包括汽车智能化，工业上的智能化，都是数据的增量。基本面不是很担心。技术面破位要等企稳，估计有的磨了