看三季度有没有预期差,毕竟原材料下跌,跟铜有关的中游最近都不错,嘉元你可以盯着外资,单外资有一定比例的时候,估计调整就结束了
目前个人重仓的嘉元。
请教一下,锂电铜箔有没有什么逻辑硬伤,或者技术路线上的利空。
@仰手飞猱 @行中衡 @偷偷的笑 @牛春宝 @吉普赛007 @前海开源杨德龙
谢谢老师们。
$嘉元科技(SH688388)$ $诺德股份(SH600110)$ $铜冠铜箔(SZ301217)$
这种早已经放弃了,pet铜箔渗透率会提升,只投pet铜箔
人惯性思维,就是想选技术含量高的,有估值提升的机会!但最终关键市场供需,铜箔的逻辑就是建设周期长与锂电其他环节!如果监管者以技术含量低,不鼓励融资,最终导致供不应求!还有铜箔还是有一定技术含量的,对产品的稳定性,均匀性,延展性都是有要求的,未来电池的竞争有利于铜箔的结构升级!
没有特别的硬伤,最多也就是铜价下跌造成库存贬值,现在嘉元和诺德在锂电铜箔中处于领先地位,总体还是可以看好,只是铜箔量在新能车占比不是很高,所以一般不会冲在前面,跟涨比较多
锂电铜箔的话 从上波新能源反弹来看最弱 毕竟不是新能源车的四大主材料之一 铜箔的利润也在下降
最近有利好
锂电铜箔和铝箔去年走势接近,今年差太多了,主要就是铝箔有个钠电池用量大幅提升的预期,而对应的铜箔用量减少,还有个技术路线上的pet复合铜箔替代风险。双星新材在调研纪要里说他综合加工成本3.5元每平米,诺德的6μm铜箔成本多少,高太多了。
好像国内的设备开始用了,如果设备不是铜箔厂的一个壁垒的话,那么会有一大波新厂商进来,稳定的铜箔格局就会被打破。