西部水泥会议记录，信息量好大：
三个我最关注的重点，也建议塔牌集团认真思考：
1，融资租赁业务准备关闭，以前有闲钱不知道做什么，现在重心是开拓非洲市场。
2，10个亿逾期的钱现在展期了，没有违约风险。
3，减值1个多亿，减值拨备，可以找回来。
更具体的如下：
1，水泥产能3320万吨，销量1960万吨。单价301元 毛利100。
2，骨料产能1510万吨，销量344万吨。单价37，毛利17。
3，商砼的产能980万立方，销量157万立方，单价455，毛利91。
4，新疆、莫桑去年12月底投产。
5，陕南市场强势 70%市占，关中市场竞争激烈，产能过剩。
6，环保做的好：氮氧化物减少60% ，水泥窑和海螺合作。
7，西安周边几个公路、高铁今年6月前开工。
8，看好今年的需求。
9，新疆、内蒙、东北、贵州产能过剩。
10，新疆产能置换增强竞争力。
11，陕南新产能投产后骨料产能2000万吨，销量可能翻倍。
12，21年市场需求前景乐观，增长5-10%。
13，提高产能利用率，骨料等板块增收。
14，莫桑工厂4月开始销售，150万吨生产任务。莫桑总600万吨。成本1吨40美金，售价100美金。 以后还会在莫桑建另外一个。
15，在埃塞建海外总部，水泥缺口500万吨。 刚果金也在考察。
16，跑马山的问题，川藏铁路开工，沿线唯一水泥厂。因股东的债券债务问题，影响过户。但是运营正常。
17，融资租赁业务准备关闭，以前有闲钱不知道做什么。
18，现在重心是开拓非洲市场。
19， 骨料今年预计900万吨，毛利26，去年17，毛利率60%。
20，铜川项目150万吨，成本比别人低。
21，10个亿逾期的钱现在展期了，没有违约风险。
22，减值1个多亿，减值拨备，可以找回来。 23，这两天陕西市场水泥在涨价3-50 。

$西部水泥(02233)$ 老板明确要大幅削减甚至可能关掉放贷业务，今后转向非洲投资。就凭这条，就可以翻倍了，现在这个价格完全是放贷造成的。

谢谢分享！。总结：今年陕西水泥需求强劲，销量增加5-10%，跑马山水泥公司，赚钱大户，今年并表，增厚利润，骨料产能、销量翻番，非洲水泥很赚钱，加快非洲市场布局，莫桑工厂4月开始销售，增厚利润，新疆5000吨线、铜川万吨线投产，降低生产成本。融资租赁业务准备关闭，10亿逾期已展期，风险不大。计提的1.1亿减值还有可能会冲回。与我的预期一致网页链接$西部水泥(02233)$

网上查到3月份在埃塞俄比亚也有张继民主席参加的一个水泥工业园开工，这个项目好像业绩会没有提到，只是说在埃塞建立国际总部？楼主了解埃塞的情况么？

好

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谢谢，网盘可以用了！

不错不错。现在唯一的担心是陕西煤价涨太快，怎么办？

我刚打赏了这个帖子 ¥1，也推荐给你。