简单算个账,假设伊利股份今年四季度归母净利润与去年持平,那么今年每股收益1.68元。假设未来5年每股盈利复合年化增长8%,那么5年后每股盈利为2.47元。按照20倍估值计算,股价49.4元。5年分红累积5.7元计算,合计55.1元。
目前股价27.3元,大概5年1倍的涨幅空间,复合年化收益率约15%。
如果按照25倍估值计算,股价+分红合计为67.5元。以目前股价27.3计算有1.5倍空间,复合年化收益约20%。
从资金成本和收益预期看,目前伊利的股价对我来说是值得买入的。
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简单算个账,假设伊利股份今年四季度归母净利润与去年持平,那么今年每股收益1.68元。假设未来5年每股盈利复合年化增长8%,那么5年后每股盈利为2.47元。按照20倍估值计算,股价49.4元。5年分红累积5.7元计算,合计55.1元。
目前股价27.3元,大概5年1倍的涨幅空间,复合年化收益率约15%。
如果按照25倍估值计算,股价+分红合计为67.5元。以目前股价27.3计算有1.5倍空间,复合年化收益约20%。
从资金成本和收益预期看,目前伊利的股价对我来说是值得买入的。
按30倍来算就更值得了
所以这个价位拿着确实也不慌了
为什么不是10pe?或者5pe
这个复合增速的话 不能给25pe,给15-20还差不多。另外 8%增速 有确定性吗
关健是过了今年,分红能不能还是当年净利润的70%,这是个问题。五年的股权激励目标完成后,对分红就没有硬性的要求了。
出生率持续下滑已成定局,谨慎小心点
不需要5年,我敢和任何人打赌。
8%增速为何给20倍PE呢,逻辑又是什么?
主营增长能达到8%?