1、欧美新冠疫情二次爆发已经大势所趋,至于会发展到什么状况, 很难做出准确的预测,极端状况下,上亿人感染也是有可能的,从目前来看,新冠病毒自我消失的概率很小,因此,能控制住此次疫情的只能靠目前各国正在紧锣密鼓地研发的新冠疫苗。有报道称已有140个不同类型的疫苗在研发。辉瑞10月16日公布新冠疫苗将在11月第三周达到安全里程碑,年内有望上市。

2、国内的疫苗研发从进度以及品种上看,都处于全球领先位置,包括中国生物,北京科兴等非上市公司,上市公司中,康希诺与军科院合作的项目进度最快,其次是智飞生物和中科院合作的项目,以及复星,沃森,康泰,万泰,华兰,从产能准备上看,各大公司都已经完成或即将完成的产能准备在1亿剂到3亿剂不等。

3、疫苗研发成功后的商业利益无疑是非常丰厚的,首先需求端是一个天文数字,全球70多亿人,20%的接种就是15亿剂的空间,从各国披露的疫苗采购价来看,高低差别非常大,最低的如阿斯利康爆出以不盈利为目的的每人仅需5美元的价格,而国内已经明确了不进医保,目前每剂价格在200元,两针就是400元,当然,作为公共品这个价格还有下调可能。接种人群来看,世卫组织的策略是优先考虑18.5亿高风险人群,大概占全球人口的25%,如果按此比例,国内优先考虑接种的人口大概在3亿左右,最后接种率按50%计算大概有7亿,价格可参照流感疫苗价格,流感疫苗三阶和四阶价格相差很大,每人从40多到170块,那新冠疫苗就按每人100块的良心价计算,国内市场+出口应该能接近千亿的规模。拿个数据对比一下:根据前瞻产业研究院2020年中国疫苗行业市场分析报告,2019年中国疫苗批签发总量5.65亿剂,其中像新冠疫苗类需自费的二类疫苗为2.23亿剂,一二类疫苗总共市场规模425亿。所以率先研发成功的疫苗公司,面对的都是至少百亿级别的市场。

4、 当然,疫苗的研发风险也很大,对于参与研发的上市公司而言,可能不成功便成仁,或者即便成功,其上市进度,都会极大地影响上市公司的获利程度,最快今年底,最慢明年一季度,国内公司就会有成功案例出现。

5、在疫情爆发之初,疫苗板块走出了一波强势上升,随着国内疫情缓解,几大疫苗公司的股价出现30%左右的回落,随着国外疫情的二次爆发,以及疫苗研发进度的披露,疫苗股又展开了强劲的反弹,像康希诺从底部已经反弹超50%,智飞反弹40%,复星,华兰反弹20%多。

6、对于看好疫苗板块的散户而言,因为无法确切了解各大上市公司的进度,所以只能分散布局,既避免踏空确定性较高的这波新冠疫苗行情,又防止踩到疫苗研发失败的雷。

7、相关疫苗个股:

康希诺:进度最快,目前主营收入几乎为零,目前公司的新冠疫苗反应是最好的,部队最早预定,近期又有墨西哥3500剂大单,计划产能是1-3亿剂。

智飞:三季报增长40%,估值近80倍,但其收入和利润主要来自于以HPV疫苗为主的代理产品,自主研发较弱。新冠疫苗研发进度较快,11月份有望进入三期,3亿剂产能已建成,董事长率先接种自家疫苗。

沃森:新冠疫苗进度较慢,今年主要受益于13阶肺炎疫苗开始放量。

华兰:起个大早赶个晚集,新冠疫苗除了8月份和恩宝生物签了个合作协议,就没啥动静了,不过公司今年的流感疫苗供不应求,主力品种四阶流感疫苗去年800万剂,今年产量从计划的1600万剂提高到2000万剂。

复星:这个公司业务太庞杂,新冠疫苗成功了只是锦上添花,最近反弹走势较强,见底之后的16个交易日,12阳6阴,最大涨幅35%。

其它的概念股比如博晖创新之类的就不再赘述了。

$康希诺-U(SH688185)$ $智飞生物(SZ300122)$ $华兰生物(SZ002007)$

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精彩评论

叫我欧阳锋10-18 00:23

流感疫苗也可以啊,我儿子他们班36个人,今年全部自愿打流感疫苗,去年也就不到20人打流感疫苗。你说,流感疫苗能不火吗?

马巡抚10-18 09:42

今年流感疫苗是最可以不打一年。全部戴口罩,阻断率高的离谱。按照往年,9.10月份换季就是一波l感冒,流感小高峰,结果因为戴口罩,基本医院都是空的。

尊老爱幼65810-18 04:12

辉瑞10月16日公布新冠疫苗将在11月第三周达到安全里程碑,年内有望上市。

youzhi10-18 07:07

流感疫苗没啥用啊,病毒老变异

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自然ziran10-19 21:15

哦哦,陈薇那个疫苗还在临床3期呢,就开始预约了啊,那估计应该临床数据非常好,而且就快上市了,怪不得今天康希诺a股h股都这么强

hetaopaul10-19 06:18

说这话基本没脑子。顺便告诉你,我家年年打!这玩意不是说打了就不感冒发烧,是降低并发症!

四月小宝贝10-18 22:45

成都的,我爸公务员退休了,他单位开始统计了,估计应该是那个陈薇那个疫苗吧

渺小如尘埃10-18 22:41

从来没感冒过?

渺小如尘埃10-18 22:40

流感疫苗根本没用,你以前打过流感疫苗吗?感冒过吗?就问问你