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回复@长江神农: 如果是这样,4.26调研的几十家机狗不早就蜂拥而至吗?为何还要死不活,磨磨蹭蹭?是要等英伟达大跌才进货吗?//@长江神农:回复@一树风云:雪球:
$华工科技(SZ000988)$ 华工科技:H华为,B字节跳动、A阿里巴巴、T腾讯,都是都是公司客户,北美关键设备英伟达和诺基亚、头部AI微软和Meta送样800G;A苹果及T特斯拉供应商,光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。
国内光模块需求:H客户和B客户是最大两家,H客户以400G为主,三季度920C出来800G也会有量。H客户400-500万只400G,B客户也有近400万只400&800G。
国内市场份额:H客户下半年有个标,配套910B和910C,公司占绝对大份额;B客户已经发货,5月份上量,7月份800G公司有15万/月产能配套;A客户已经出货;T客户在测灰度。
海外光模块需求:美国地区关键设备商已经在qualify(800G dsp版本),预计6月底7月初批量出货。头部AI客户在测800G LPO。
华工科技2024年新增5家海外工厂:
华工正源1家 泰国,马来西亚槟城 (已建成)
武汉新城工厂5亿元2025上半年
华工激光3家: 越南(联合马来泰国)4月 土耳其6月 墨西哥
华工高理1家 泰国 6月投产!
问:公司光模块业务的产能是否充足?有采取哪些措施
答:随着人工智能的爆发式增长,光模块的市场需求快速上升。为保证充足的交付能力,一方面,公司积极进行扩产,国内全面启动光电子信息产业研创园建设项目,海外布局泰国和马来西亚工厂。到今年下半年,公司目标实现400G及以下光模块月产能50万支,800G光模块月产能15万支。另一方面,面对部分上游芯片供货风险,公司进行了同类产品的多方案备份与准备,以匹配客户快速增长的需求。
问:国内数通市场需求情况以及价格情况如何?公司数通光模块的毛利率是否会得到改善
答:在需求方面,今年以来,国内数通市场保持了较高的增长速度,几家头部互联网厂商对数通光模块的需求快速上升。目前公司订单量充足,公司400G数通光模块从3月中下旬开始逐步上量,预计第二季度公司的数通光模块出货量会快速增长。而在价格方面,国内数通光模块的市场价格逐渐趋于稳定,我们的毛利率水平也会随着400G、800G等高速率数通光模块占比的提升而提高。
引用:
2024-04-30 16:41
【华工正源】沟通要点20240426
1.一季度光模块已经占比40%,二季度解决产能和供应链还会有几倍的增长
2.硅光已经出货:目前看是最早能实现硅光出货的供应商之一,单模,多模
3.产能:二季度产能很紧张,要解决产能问题
4供应链:我们的份额在头部,客户背书,逐步解决
5.交付...