flies

讨论

今年银行指数和地产指数强烈背离的专业量化分析来了。市场此前对地产冲击银行的担忧过度，即之前的预期被部分证伪，所以今年银行指数和地产指数强烈背离的本质是此前预期被证伪的预期差修复

讨论

市场预期低于1.8％警戒线的息差是暂时现象，长期看不可持续。当然息差过低不可持续只是小逻辑，大逻辑已经隐约显现了，小逻辑要服从大逻辑

讨论

百日咳的更多信息来了。图一的这位北京医生说，中疾控的官方数据只是冰山一角，实际数量是百万乃至千万级别。不过横向比较，百日咳的流行程度不如肺炎支原体、手足口和RSV，更何况流感和益生菌。百日咳因为病程长就医率高，对门诊压力战线拉长。属于自限性疾病，没啥好的治疗手段
昨天的各省数...

讨论

曹云龙的SA55终于有消息了，500元一疗程顶80天，2000元四疗程差不多顶一年，这价格比P药良心多了
PS：SA55虽然防护力不是百分百，但可以算是强力BUFF，不能打疫苗的人的福音。另外去年有大佬说，用的人不能太多，用的人太多必会被新毒株逃逸

讨论

图一：中疾控传染病月报难产，所以转一下这位大佬的百日咳数据。我在防疫群问了数据来源问题，得到的回复是此数据来源于前几天的中疾控内部会议。今年一月是15275例，二月是17105例，今年三月+四月前半月应该是61377例（大佬出现了小小的计算错误）。盲猜三月30000-35000例，环比二月差不多翻番

讨论

$中证银行(SZ399986)$ 时代在发展，社会在进步，所以思维要与时俱进。股市永远反映预期和未来，今年银行指数和地产指数运行方向截然相反正预示着这一点。纵观世界银行历史发展史，银行的支柱贷款总是随着时代的变化而变化，所以永远不要担心房地产退潮后银行找不到新的支柱贷款

讨论

讨论

$中证银行(SZ399986)$ 金融战的核心本质是定价权和舆论权。因为大众只看表面现象，所以定价权比舆论权更重要。国有行定价权在我们自己手上，这是惠誉今天被打脸的原因。而港股的定价权在外资手上，这就是港股吃瘪的原因
A股银行股中期逻辑是在息差降无可降+地产爆雷接近尾声的大背景下，PB-ROE...

讨论

$上证指数(SH000001)$ 新国九条=长多+A股供给侧改革，短期可能看不出影响

讨论

回复@qszmnz: 日本现在处于波谷，但入院人数是去年同期的4.4倍，所以过峰不意味着危险解除，类似2023年二到三月那种安全时段一去不复返了 查看图片//@qszmnz:回复@放铳雀士:过峰又不等于没有危险 还是做好防护吧 我个人...

讨论

浙江省疾控局前几天更新了2024年三月的传染病数据，百日咳今年三月6712例。来个对比，2022年三月是390例，2023年三月是36例。中疾控数据今年一月是15275例，二月是17105例，所以一星期后的中疾控百日咳三月数据会爆到什么程度呢？
PS：百日咳传染性极强，R0值高达12到17

讨论

中疾控最新一期的月报来了，官方数据显示正好是三月中旬见顶。另外这波的羊性率峰值表面上看似和第三波差不多，其实是要明显高于第三波接近第二波的，原因是被流感“稀释”了。因为第三波顶峰时流感羊性率才2-3％，而这波顶峰时流感羊性率有15％左右，由此产生了统计魔法。毛估估换算后，这波的羊...

讨论

$中证银行(SZ399986)$ 港股银行指数，今天收盘年内新高。港股银行指数和地产指数的走势和A股如出一辙

讨论

图一：香江数据，羊性率从12.52％下降到9.96％，且连续下滑三周，大概率已过峰
图二三：鉴于妈港不知何因已有两周时间没更新数据，单香江一个数据有点缺乏说服力，所以我特意找了两个具有一定参考价值的大V数据来交叉印证，基本可判定三月中下旬就是峰顶
图四：我们第四波已过峰，第五波的...

讨论

$中证银行(SZ399986)$$房地产(CSI931775)$ 从2022年底开始，房地产指数和银行指数的相关性开始弱化，今年更是截然相反的两个走势，然而很多人还是前几年的惯性思维。银行万业之母，好比一篮子苹果，房地产这个稍大的苹果烂掉了，烂掉了拿掉就是了

讨论

最近百日咳的热度和关注度有点类似去年下半年的支原体。金句摘选：目前百日咳发病年龄高峰已从婴幼儿转移至青少年及成年人。没想到我前几天的反馈信息竟然是以小见大

讨论

前天百日咳上热搜了，名为“百日咳再现”。百日咳五岁以下婴幼儿扑街率10％，所以五岁以下的小孩不要大意
另外来两条金句摘选：1、去年以来，各类呼吸道传染病颇有你方唱罢我登场的态势，人们饱受感冒咳嗽的困扰；2、“百日咳再现”背后仍有着令人担忧的公共卫生危机

讨论

不良下降主要是采矿业减少50亿

讨论

$民生银行(SH600016)$$光大银行(SH601818)$ 光大财报整体看下来并不差，要命的是分红连续第四年下降似乎把市场信心击溃了。民生股权结构是所有股份行中最特殊的，民生以私人股东为主的股权结构决定了其分红诉求要比其他股份行更高一些

讨论

$民生银行(SH600016)$ 人工量化碰上机器量化