$乐鑫科技(SH688018)$ 目前市场上普遍预期的几个周期反转的板块,一个猪肉一个半导体一个造船,半导体里面,从一季报来看,账面数据好转的只有寥寥几个,并且唯一走出来的只有这一个,上周涨跌不跟板块,就有被控盘的感觉,这两天涨的好也是有原因的,看基本面的资金在半导体只能干这个。其他半导体在整体季报数据没有转好前,不会有轰轰烈烈的行情的,就算上去也会下来,但半年报后可能又会有几个鹤立鸡群的走乐鑫的路子。整体行情还是要看三季度是否如市场预期般确实见底。
相对而言半导体的周期底部不容易反复,见底就见底,猪肉底部复杂的多,一个季度数据见底未必是底,操作难度明显更高,一季报数据能看的只有$京基智农(SZ000048)$ ,猪肉总体不是很推荐。