$钧达股份(SZ002865)$ 昨天赛道股与题材股轮番活跃，赛道股中，光伏板块尤其亮眼，持续走强，钧达股份一度涨停，阳光电源、捷佳伟创、奥特维、高测股份紧随其后，光伏50ETF（159864）直接涨超3.9%。
从消息面上看，1月16日，美国能源署EIA发布短期能源展望（SETO）报告，2024年美国预计新增光伏装机达43.9GW。终端需求高增，对板块景气度来说肯定是好事，也印证了我之前的思考，未来光伏装机的增速海外一定是大于国内的，海外盈利一定是比国内高的。
昨晚，钧达也发布了获海外客户550MW电池片大单的消息，看来海外布局的推进还是比想象中的要快，海外融资渠道建设和产能供应链的建设可以说是齐头并进。之前对于公司港股上市大家可以说是众说纷纭，那这次公司的新动作也算是给投资者一点交代，募集资金用于电池片海外产能建设，海外市场拓展及和全球研发中心建设的计划也并非说说而已，确实在一步一个脚印在走，实实在在给2024开了个好头。
虽然2024年光伏产业面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性。光伏产业链整体目前均处于下行通道中，各环节价格均接近底部区间，但越是底部越是存在机会。当前光伏行业集中度逐步提升，海外布局明显提速，恰恰是龙头企业投资价值显现的时候。