春节将至，游戏作为社交的利器之一关注度骤增，游戏板块在经历policy的波折过后，再度迎来了阵阵暖风。近期披露的进口游戏版号数据显示，共计32款游戏获批，尤其腾讯旗下的DNF手游版在搁置3年后终于获批，对鹅厂来说可谓是及时雨。
从机构汇总的数据可以看出，本次进口游戏版号发放距离上次的间隔日期最短，足见policy支持行业稳定健康发展的态度，算是一个非常好的信号。
而中概股作为游戏股含量较高的板块之一，尤其全球中国互联网这个指数涵盖了A、H和美股的科网股龙头，有不少公司的主营业务都是游戏，比如$腾讯控股(00700)$ 、$网易-S(09999)$ 、哔哩哔哩等等，行业定位巩固，中长期有望持续受益。
而游戏作为兼具内地消费+海外扩张双重属性的行业，在23年行业规模和用户数量创新高的背景下，未来仍有发展空间。《2023年中国游戏产业报告》指出，2023年中国游戏市场实际销售收入为3029.64亿元人民币，同比增长13.95%，并且用户规模达到了6.68亿人，这是历史上用户规模的峰值。
而作为行业老大哥的腾讯，在面对友商的进攻下，也开启防御反攻的态势。Pony马近日在年会上表示，“我们的王牌业务——游戏，是我们公司目前出海国际化的最大希望。”可以看到，腾讯除了近期在蛋仔派对上宣发不遗余力外，去年上线的无畏契约也在加紧国际赛事的进展，对于24年腾讯的增速不必太过悲观。
总得来说，游戏行业无论从policy还是基本面来看，24年都是比较乐观的，并且游戏龙头有望率先受益。因此，在当前估值已经跌出机会的情况下，接下来我将继续关注$中概互联ETF(SH513220)$ 的投资机会。