(1)疫情导致雅迪业绩爆发,董宇辉导致东方甄选业绩爆发,AI导致英伟达、SMCI、DELL业绩爆发。
(2)要做的不是预测会不会有疫情、会不会有董宇辉出现、会不会有GPT出现,而是当他们出现以后,要快速做出正确判断,哪些公司会显著收益,且估值还在合理偏低区间。
(3)疫情2020年2月爆发,即便7月买入雅迪, 后面还有4倍涨幅。东方甄选6月9号大涨40%,即便第二天买入,后面还有10倍涨幅。即便1个月后买入,后面还有3倍涨幅。GPT 4 2023年3月上线,即便是7月买入,从2023年7月到2024年6月,NVDA、SMCI、DELL涨幅均有3倍。