$凯赛生物(SH688065)$ 我个人投资凯赛生物的几个大逻辑，完全基于个人粗浅认知。欢迎股友交流，尤其是不同意见
1、不论是叫高大上的合成生物学，还是不那么高大上的生物制造，这都不是本质问题，改变不了凯赛生物所处赛道的前景：即未来三十年内，是人类必然走向碳中和的关键时刻，这一点非常确定。而生物制造，即使不是老刘所说，是实现碳中和的唯一途径，但也是关键途径。
2、赛道巨大。按麦肯锡预测，2030-2040年间，合成生物每年带来的经济影响将有2万至4万亿美元，而这个数据在2025年仅1000亿美元。到本世纪下半页，生物制造至少替换掉60％以上的化学法制造。
3、在巨大的赛道上，凯赛生物选择的是大品种。等生物基聚酰胺上中下游发展成熟，并实现“以塑代铝、以塑代钢”，市场价值应该从现在的几千亿级别上升到万亿级别。凯赛已经在专利布局、商业化能力积产能建设方面占了先机。何况，在聚酰胺之后，我相信随着时间和技术进步，老刘还会进入其它赛道的，尤其是有分子之心的支持后，实际上这一点老刘已经透露了。
4、投资也是投人，老刘实诚、低调，兼具科学家和企业家特质，非常难得。
5、关于凯赛估值，我认为可以参考特斯拉，特斯拉是做汽车的，但是估值始终按科技股估值。如果按汽车行业给特斯拉估值，特斯拉市值从50亿美元到万亿美元成长的过程中，没有任何一个时间点是可以下手的。凯赛生物也一样，我个人认为是截止目前，大A最硬核的科技公司，没有之一。谁能说凯赛的基因编辑、细胞工厂、人工智能不是科技？
6、投资其实就是赌的概率，持有靠的是信仰！至于短期走势，很难预测，谁能说不会因为内外因素跌到30，但是那又怎样呢？只要企业基本面和大逻辑不变，再买点就行。