雪球【私信】获取更多免费纪要!!!
Q:PVDF的客户划分
我们主要供应的就是宁德时代$宁德时代(SZ300750)$ 和比亚迪$比亚迪(SZ002594)$ ,之后他们的量我们都不能100%保障,所以还也没有考虑其他客户。我们现在50%是生产锂电池级的,后面比例可能提升,而且我们新建的1万吨是打算做锂电池级PVDF的,当然只是一个打算,后面也要看市场情况。现在锂电池的需求更加庞大,满足不了,所以我们才赶快做3万吨项目申报,现在打算也是大部分做锂电池级别的。
Q:怎么看3万吨新的锂电池级PVDF扩产节奏和价格走势
先要看批复手续的快慢,这个时间我们把握不了的。后面建设我们会分几期。对于PVDF价格,从我们对市场分析,大幅下降的可能性不大,但能涨多少不好判断。我们觉得景气度还是能维持比较长时间的。其他级别PVDF涨价的可能性不大,因为下游的涂料厂商和光伏厂商承受不了太高价位,特别是涂料厂商。
Q:东岳未来氢能上市节奏
我们东岳未来氢能上市本来是想去年就申报科创板IPO的,但因为去年监管变严格,很多材料要重新准备,所以工作没做完,打算今年申报。
Q:质子交换膜的产能、产量和良率有多少?已经有哪些客户?价格如何?毛利率如何?
现在有50万平米的产能,但产量只有几万平米,还是在大幅增长的前提下,前几年只有1万平米。详细数据就不分析了,那边现在时间比较敏感,涉及到申报IPO材料。大家多关注招股说明书吧。
Q:膜电极的集成和系统集成,大部分厂商的质子交换膜是依赖进口的,现在我们技术和日本比怎么样?
我们没有拿过来对方的质子交换膜对比,这个需要问一下下游膜电极或者电堆厂商。下游厂商是不会暴露它有多少的,他们很多是买过去膜试生产,做成车的量很少,所以现在还没有市占率数据。现在很多行业数据是没有的,因为大部分企业不会把初期的东西拿出来分享。
Q:电解槽离子交换膜和燃料电池质子交换膜差我们产能如何划分?
是完全不同的生产线,没有划分问题。质子交换膜是我们氢能公司做的,离子交换膜是高分子材料公司做的。往年量太小了我们都没有单独列出。我们有产能,但出售的很少,第一是没有完全推广,第二很多是实验室用或者给下游测评使用。去年有大面积推广以后,也有了几万平米的销售,所以去年有单独列出来收入情况。
Q:目前PVDF 50%用于锂电池级,基数是按1.2万吨还是1.5万吨?
是按1.2万吨。那3000吨技改还没有扩出来,也得下半年才能完成。
Q:制冷剂
我们重点还是氟材料和硅材料,没有把制冷剂放在重点。二代制冷剂在逐步减少,三代制冷剂现在竞争压力比较大,大家就看后面配额制定看能不能拉动价格。
雪球【私信】获取更多免费纪要!!!