最近考虑了一下这么美股定投策略的退出机制。其实也挺简单,对于存量,每个月卖出2% PE最高的ETF,再按照之前方法选入最新的低估ETF买入。这样存量资金可以在4年2个月换一轮。同时我也建了一个组合来跟踪这个策略,不过雪球组合是为存量资金设计的,对定投验证的效果不太好,现阶段也只能如此了。
这里我们需要点击的下面的"more filters", 点开会出现更多筛选条件。这里我推荐的三一策略就按下面的四个筛选条件。
1. PE小于10
2. PB小于1.5
3. 分红大于4%
4. 规模大于5千万的, 这个其实最好选大于10亿的,流动性好。不过最近美股 处于高位,这么选选不出ETF,所以我们就相应的降低了一些要求。
玩过美股的人都知道,美股整体市值虽然远大于A股,但是都是机构在玩,所以交易量很小,常常选出的股票买卖都非常清淡。所以美股才有了一类特殊的公司专门做高频交易来给市场提供流动性,他们不求赚钱,因为只要能够提高足够的流动性,是可以从交易所拿佣金。扯远了,拉回来。
这样筛选下来,今天(2016-12-17)我们就得出了下面的三个ETF。最终的选择还有两个关键条件
1. 默认列表是按照 AUM排序的,当然首选大的,流动性好。
2. 点到第4个tab,PFUNDAMENTALS下面去看一下,把PE小于0的都排除掉。
这样选出来这个月可以买的就只有一个了, $中国地产股ETF-Guggenheim(TAO)$
坚持每个月定投的时候都来这样子筛选一遍,你就能找到低估的ETF长期持有。 这个方法我已经坚持一年有余了,现在的持股如下,大家可以参考一下。主要包括了新兴市场,能源矿产,非美房地产,海运,中国(我自己选择不买,是因为我国内的投资比例已经比较高,为了分散没有持有)
最近美股整体处在高位,能选符合条件的ETF越来越少,如果要放宽一些条件可以选出稍微多些ETF,这里我建议可以把PE从10倍调到12或者更高。但是其他几个条件还是保持不变为佳。
敬畏市场,good luck
可惜雪球的组合功能不能很好的支持定投效果,这个希望雪球考虑设计一下。
最近考虑了一下这么美股定投策略的退出机制。其实也挺简单,对于存量,每个月卖出2% PE最高的ETF,再按照之前方法选入最新的低估ETF买入。这样存量资金可以在4年2个月换一轮。同时我也建了一个组合来跟踪这个策略,不过雪球组合是为存量资金设计的,对定投验证的效果不太好,现阶段也只能如此了。
本月美股定投三一策略优选出的ETF为 $国际房地产ETF-Vanguard(VNQI)$