$歌尔股份(SZ002241)$ 之前我说VR短期就是垃圾没有前途的时候，很多人反驳我。现在几乎可以确定VR就是个吃灰的垃圾。只是个体验品。但是歌儿呢，按照meta年100万的垃圾预期，股价14块多也见底了。meta也不是毛利多高的东西，这块早死早托生，相当于股价计提了，以后苹果万一能带一波那反而是意外之喜了。
歌儿后面的路是国产替代的想象力了，声学方面的芯片和技术储备。歌尔微能不能上市。菊长给的利润当然低，但歌儿就这个利润率也能反应了。再低赔钱帮别人干么。
meta和pico都完蛋，苹果也砍单没回。歌尔营收还能大致稳住没亏钱。歌尔干的不错。趁机财务洗澡，等下一波机会吧。
代工是个被人捏住蛋蛋的行业，只有波段机会没有长期机会。科技是日新月异的，你不可能每次都站在风口。
都知道有周期，但是太难把握。精力还是要放在寻找从0到1的企业上。