青云芝上

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绊倒体依然还是老渣男，忽视了最大增量资金国家队不护盘的影响，另外是无人驾驶的大热抽血了整个市场的活跃资金，其次是半导体本身中芯国际缺少业绩支撑而且估值太高，行情推进空间遇阻

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新洁能的走势强度还是稍强于扬杰科技

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GB200电源开始催化卖米了？

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自主可控能成为主线吗半导体还是渣男吗

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半导体的周期复苏叠加自主可控交易情绪，最小阻力路线就是先来一波向上突破然后等待一个个业绩验证

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周复盘板块指数结合市场主流热点资金面情况，下周只关注半导体和逆变器，其他不看了。半导体板块从逻辑上看，交易的是川普上台预期的自主可控和三中大会勉强高频的安全字眼，从资金面上看，承接的是果链和AI科技出来的资金，有望接替成为市场新抱团，延续了科技板块的主线持续性，从技术面上看行业...

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三环晚上的业绩预告也不错，一季度4.3e，二季度5.9e，接近2019年Q3历史高位6.2e，环比增长36%，24年全年大概20.4e，前瞻pe29.5x，近五年估值中枢38x，印证了MLCC景气度。这个应该是跟随PCB的后周期，同属AI服务器消费电子汽车电子驱动，下半年还有涨价预期，业绩应该是逐季提升。抄送同行风华高...

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科技股最近极限拉扯，但筹码松动已成定局。英伟达基本双头没跑了，苹果还能多看一眼，这里属于超短高手的领地，大部分容易在其中成为炮灰，看戏为主。不赚最后一个铜板

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锦浪，德业，中信博，资金高低切了，从高位的果链撤退到低位的逆变器，叠加纳指崩，沙特消息和etf火爆又是一个完整的情绪切换周期，各种巧妙意外又合情合理

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回复@青云芝上: 看来市场担忧的不无道理，全市场都在交易川普上台，美元大跌，黄金大涨，科技抱团的纳指崩，传统制造的道指起，原来苹果的新高只是一个回光返照？傻A的的博弈能力全球最一，提前预判晚上美股崩盘白天自己先砸了//@青云芝上:回复@资本狂飙:大摩一份唱多苹果报告顶出来一个高开，看来...

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回复@骑牛的先生: 三环基本面肯定是比风华好，但是从技术面看风华刚突破底部大箱体，走势会相对顺畅些，三环目前处于密集成交压力区，走势可能需要更多时间//@骑牛的先生:回复@青云芝上:三环集团应该比风华高科要好。三环集团的利润率一直比风华高科要高。三环集团在生产全流程上的垂直整合能力也...

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英科医疗，走势强劲

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风华高科的底部启动品种，走业绩催化和涨价预期，消费电子最后的补涨细分