| 发布于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：4 | 喜欢：3 |
$泰晶科技(SH603738)$ 超短线
泰晶科技（603738）回应是否为华为供应商：涉及保密承诺
财时代讯，国庆黄金周，华为Mate60卖爆，一机难求。不仅如此，就连售价过万的刘德华代言的非凡大师Mate60RS，在华为商城的预约量也已经超过195万人。
配件国产化率超过90%的Mate60系列和麒麟9000s芯片以锐不可当之势，将会如秋风扫落叶一般，在一到两年内收复失地。预计Mate60全系销量有望在2024年达到3000万台，甚至是直奔5000万台。
Mate60系列手机只是华为逐步登顶全球高端制造业的序曲，接下来的3-5年，在笔记本、穿戴、平板、台显打印、耳机音响、智慧屏电视、门锁路由、智能安防、汽车出行、家用电器等领域，华为都将登顶高端制造。
华为产业链正发生积极变化
随着Mate60Pro强势回归，华为产业链正发生积极变化。由华为主导的国产智能手机供应链将会以蓬勃发展之势，恍如千军万马奔腾，进而火速拉动千行百业百万级从业者赚取更多的财富。
给华为代工手机的众多供应商，在过去两年，绝大部分都经历过关闭部分生产线、裁员降薪，一大批国人失去了饭碗，难以养家糊口。
如今，一条华为Mate60Pro生产线一天的日产能就已经达到了2800台，众多生产线合计一天大致能生产十几二十万台Mate60Pro。最近一段时间，众多国产代工厂都在加薪扩招一线工人，白夜班干起来。
那么，有哪些晶振企业进入华为产业链？
据媒体报道，泰晶科技为华为mate60供应TCXO晶振。M60核心供应商，国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中，手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户，较国内外竞争对手，具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖，单机价值量约10元，核心供应商地位突出。
截至9月5日上午，华为商城Mate60Pro评价人数已达1.3万人，供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后，华为线下门店也全面销售Mate60Pro。若按此加单量预计，仅M60预计贡献晶振订单收入1.5-1.7亿元；叠加其他品牌手机销量，手机晶振市场增速预计快速回升。
对于上述媒体相关报道，泰晶科技回应，公司作为国产替代的首要担当者，无疑是下游用户最好的合作伙伴之一，有能力也有责任保障原材料的配套开发与产能供应，也有能力作为关键应用场景的主要担当者。由于您提及的问题过于具体，涉及相关商业信息及与客户的保密承诺，恕不便回答。
泰晶科技持续推进晶振国产替代
多年来，泰晶科技持续推进晶振国产替代。大陆厂商进入晶振行业时间不长，早年受限于原料短缺和高精设备“卡脖子”，对外进口依赖度高，随着内资晶振企业的不断发展，全球市占率稳步提升。泰晶科技可以作为前十大企业中唯一的大陆厂商，市占率从2020年的2.1%上升至2021年的4%，排名从第15上升至第8名，国产替代加速。
为扩大国产替代率，泰晶科技建立光刻工艺高壁垒。公司具备晶振全产业链生产研发能力，掌握MEMS光刻技术。经过十余年的深耕，企业综合产能与技术能力位居国内行业前列。公司MEMS光刻工艺产业化应用位于国内前列。公司产品线涵盖kHz、MHz、TSX等无源晶体，同时布局有源晶振TCXO、SPXO、VCXO、OCXO等，是行业内为数不多具备全系列产品研发生产能力的晶体厂商之一，其余三家为EPSON、日本电波NDK和大真空KDS。2021年，泰晶科技依托MEMS光刻技术，实现了关键核心设备完全自主知识产权，成功提升光刻晶片的良率和合格率。
设备自制延伸上游，积极推动自主研发。泰晶科技坚持对标国际技术，基于自主研发和继承创新，成功研制小型音叉晶体粗调机、全自动晶体精调机、全自动激光调频机、全自动音叉晶体焊接线等设备，产品链触角延伸至上游，已实现水晶毛块到音叉晶体成品的全程自主生产，通过生产规模扩张推动成本压缩。半导体光刻工艺的微型石英晶圆开发方面，公司自主研发了超快激光调频机、光刻胶自动涂胶机等成套设备，出货产品技术性强、性能稳定。微型SMD晶振、高稳晶振封测方面，公司凭借技术沉淀，成功研发微型片式微纳米石英晶体封装设备等，实现高频晶片、上盖的自主研发。
泰晶科技积累了多项小尺寸石英晶体谐振器晶片开发、元器件封装、测试等核心工艺技术，具备微型片式音叉、超高频晶体谐振器规模化生产的技术基础。
一是，泰晶科技掌握了石英晶体晶圆制作技术、石英晶体晶圆线切割技术、超精度石英晶圆双面化学机械抛光工艺、双面曝光工艺、石英等离子刻蚀技术、高压电喷光刻胶装置及工艺、离子刻蚀调频技术等，实现了300MHz高基频加工能力。配套材料方面，开发了针对石英晶体具有行业先进水平的刻蚀液。
二是，泰晶科技掌握了生产晶体振荡器所需的IC倒装工艺、低相噪温补芯片设计核心技术、陶瓷基座设计工艺等主要核心工艺技术，并应用于SMDXO、VCXO、TCXO、OCXO等系列产品，成功研制高稳定、低相噪、高精度晶体振荡器，达到业界最好的相位噪声技术参数。
目前，泰晶科技国产替代优势显著，晶振价格周期见底。泰晶为国内晶振龙头厂商，在KHZ晶振领域国产替代优势显著，价格端相对稳定，国内稼动率在60%上下。当前稼动率、毛利率较Q1低谷已有明显改善。价格预期见底，下游库存调整完毕，处于公司估值底部。
车规产品贡献新增量。目前车规产品单车价值量百元左右，作为泰晶重点开拓的新领域，8月车规产能基地持续建设扩产中。车规产品供货客户BYD、CATL，目前以日系供应商为主，国产替代空间大。
据媒体报道，若华为手机出货量上修2000万部，对应泰晶科技收入弹性22%，24年华为手机销量乐观看1亿部增量6000万部，对应收入弹性65%；叠加车规产能扩张若满产，整体收入弹性为87%以上。
为华为手机提供摄像头模组？欧菲光：有保密协议不方便回答
欧菲光股价28日盘中瞬间涨停。消息面上近日有媒体报道，华为手机Mate60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元，欧菲光在南昌的工厂这半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。今天记者以投资者身份致电欧菲光投资者热线，工作人员表示公司和客户都签定保密协议，关于客户是谁以及具体的供应情况不方便回答。
华西电子胡杨研究员，研报载明“泰晶科技：华为晶振核心供应商，M60拉动业务弹性”“M60核心供应商，国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中，手机笔电约25%。手机端供应华为，具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖，单机价值量约10元，核心供应商地位突出。”请问公司供货了华为mate60，是华为晶振核心供应商，是否属实？研报既然明确提出了，请公司正面予以回应或者澄清。
泰晶科技
泰晶科技：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！因涉及相关商业信息及与客户的保密承诺，恕不便回答。谢谢！
为华为手机提供零部件？欧菲光（002456）：有保密协议不方便回答，28日欧菲光巨量封涨板！
为华为手机提供晶振系列？泰晶科技（603738）：因涉及相关商业信息及与客户的保密承诺，恕不便回答。
欧菲光（002456）默认为华为M60手机提供系列零部件28日巨量封涨板，同样泰晶科技（603738）也是默认为华为M60手机提供了晶振系列产品，按理也会有大资金来力捧的！
问：有自媒体报道公司为华为mate60供应TCXO晶振，请是否属实？供应份额有多少？谢谢
泰晶科技：您好，感谢您的提问！公司作为国产替代的首要担当者，无疑是下游用户最好的合作伙伴之一，有能力也有责任保障原材料的配套开发与产能供应，也有能力作为关键应用场景的主要担当者。由于您提及的问题过于具体，涉及相关商业信息及与客户的保密承诺，恕不便。感谢您的理解！谢谢！
很明显，国内晶振龙头厂商泰晶科技（603738）在华为最新热捧的先锋计划M60系列中或已实现全产品覆盖，单机价值量约10元，核心供应商地位突出！
华为日前推出 " 先锋计划 "，Mate 60 Pro+ 以及华为折叠屏手机 Mate X5 史无前例地提前发售，引发了全网热论和抢购！
华为Mate 60 系列年销售8000万台将给晶振龙头厂商泰晶科技（603738）带来8亿元的销售收入！