台积电近期准备开始生产英伟达（NVIDIA）最新Blackwell平台架构绘图处理器（GPU），英伟达因应客户需求强劲，增加对台积电投片量达25%，不仅意味AI市场盛况空前，也为台积电下半年业绩增添强大动能。
此外，企查查APP最新消息显示，近日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司投资了重庆芯联微电子有限公司，认缴出资金额达21.55亿元。
A股的半导体产业链也传来一则重磅收购。7月14日晚间，科创板上市芯片设计公司希荻微公告，公司全资子公司HMI拟以约1.09亿元收购韩国创业板科斯达克上市公司Zinitix30.91%的股权。交易完成后，HMI将成为Zinitix的第一大股东且能够主导其董事会席位。
半导体动作频频，正因为其符合自主可控的国家政策，加上全球芯片半导体需求旺盛，行业进入拐点和上升期，不要忘了还有大基金三期时刻准备进场，所以老刘继续看好半导体的投资机会。
随着半年报窗口期打开，近期有较多半导体上市公司公布今年半年度业绩预告。截至7月14日，申万行业二级行业半导体板块中，已有34家上市公司发布业绩预告，以净利润下限来看，其中15家预增，2家略增，8家实现扭亏，预喜率超七成。
下半年随着半导体行业进入传统旺季，预计AI手机、AI电脑以及国产服务器的研发突破将为市场带来重要亮点，半导体公司成长性凸显。
个股方面：晶方科技，斯特威—W