光模块今天达到情绪极致，即将见到长期大顶甚至历史大顶。英伟达链去年就已经透支了训练需求，今年则是透支了推理需求。之所以能再炒一大波，核心是美元流动性。下半年，a股ai将会同时看到英伟达链的崩溃，以及国产链的崛起。$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
光模块根本没有技术门槛，国内十几家可以做的。
华为有光模块，三方毛利极低，看齐服务器