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上周五到昨天美国市场不好，国内很强势，为啥呢？怎么走独立行情呢？我们认为第一我们是跌过了，很多利空因素或已price in；第二我们的经济周期不一样，我们是从坑里往上爬，三四季度是大幅转好的预期和落实，行业边际趋势在改善，行业经营在向好；美国恰恰相反，通胀高企，疯狂加息，6、7、9月或可加息一次，美国10年国债利率3%以上，疯狂加息，明年经济或存在衰退风险。所以海外与国内市场就相当于“滞胀”和边际转好的关系，所以A股走出独立行情。
昨天我在《全球股市大跌的原因是什么》里写到“认为本轮 A 股表现有独立韧性。核心逻辑是：与上半年的情况完全相反，中国经济修复而美国经济下行压力逐渐显现，中美经济周期的收敛能够对 A 股形成明确支撑。但短期来看，A 股难免在海外市场大跌中受到一定的波及。目前美联储处于 6 月议息会议前的静默期，因此市场预期混乱造成市场波动，后续需要观察本周四美联储议息会议靴子落地、对市场预期有更明确的指引后，市场恐慌情绪可能阶段性宣泄完毕。”
目前来看，A股的向好因素在累加，我们会继续观察稳增长政策的落地实施情况，观察地产销售数据，物流恢复情况等判断基本面走好情况。
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