5月13日,有消息称,新一轮“汽车下乡”政策将于近期发布。上周,这则消息引爆了新能源汽车这个板块!
最近的新能源政策方面,4月25日,相关部门印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,提出支持新能源汽车加快发展,鼓励新能源汽车下乡等众多促进汽车消费的意见。
既然有政策预期,就证明有政策托底的效应,新能源汽车宏观面有改善的预期。
回到行业产销方面的数据,今年1-4月,新能源汽车产销分别完成160.5万辆和155.6万辆,同比分别增长1.1倍。而值得一提的是,新能汽车市场渗透率达到25.3%,这个数据正在加速上升,说明了汽车市场将加速向新能源时代迈进。
近来,国内疫情逐渐缓解,复工复产有序推进,预计二季度汽车行业景气度大概率回暖,而细分领域新能源汽车的增长预期将会继续加快。
对于汽车行业,我们关注的有两个点:
第一点是汽车整车,随着疫情缓解,复工复产的推进,以及行业成本下行的改善,汽车厂商将迎来复苏的阶段。
对于汽车整车这个板块,我们中线看好。重点关注:比亚迪、长安汽车、福田汽车。
第二点是锂电池,目前锂电池板块的性价比更佳,重点在于新能源汽车的市占率不断提高,对于锂电池的需求量会继续增加。