新能源与光伏行业及牛股简析
说到科技行业，大家都会兴奋起来，因为它陡然向上的曲线真的很性感。
不过，投资科技行业要注意，大部分科技股表现性感的时间很短，通常来得快，去得也快。只能各领风骚三五年。
毕竟很多产业周期只有三五年的时间。
所以，我就在这里讲两个至少能发展10-20年的方向，新能源车和光伏。
新能源车
在很多专业投资人看来，新能源车是未来20年里最大的机会。
因为它相比传统车有太大的优势。
不但环保节能，而且体验感更好，悄无声息地完成了百米加速。
最重要的是，电动车的智能化更高，可以创造一个全新的消费场景。
在自动驾驶下，你可以在车里开会，看电影，睡觉，干任何事情，当然也可以“开车”。
如果你买了特斯拉股票，或者中国三大造车新势力的股票，那么你现在可以点个赞后出去了，因为你已经自由了。
看好电动车行业还有很重要的一点，中国掌握了新能源车中上游的大部分技术，跟芯片不一样。
这点很重要，这不但意味着不会被卡脖子，更重要的是中国企业能把利润留给自己，也留给广大A股股民。
新能源车产业链很长，上游材料，中游电池制造，下游整车厂，都有投资机会。
在投资中上游的时候，一定要注意技术路线的变化，因为踩对和踩错是完全两个世界。
上游材料：
上游主要包括原材料（锂，钴，镍），以及电池的正负极、电解液和隔膜。
天齐锂业、赣锋锂业：锂矿龙头。其中，天齐拥有世界上最好的锂矿资源，但由于跨境收购的步子迈得太大，陷入了债务危机，不过到底是手里有矿，股价跌了一下就全涨回来了。
华友钴业、寒锐钴业：世界钴矿龙头。不过要注意的是，电动车电池路线仍有变数，无钴电池可能成为重要的发展方向，因此钴矿的确定性没有锂矿那么强。
璞泰来：锂电池负极龙头，进入LG化学、三星的供应链
天赐材料、新宙邦：锂电池电解液龙头。我见过至少有2个私募基金经理，就靠这两个公司，在2020年获得了超过5倍的收益。
不过，电池正往固态化的方向发展，最终不再需要电解液。但这个过程会非常漫长，而且电解液龙头也已经开始通过投资和研发，做了提前布局。
恩捷股份：隔膜龙头，同样，固态电池也不会有隔膜，恩捷股份也在寻求转型。
中游电池：
宁德时代：正与LG化学激烈角逐全球动力电池的老大，国内动力电池无可争议的一哥。
公司技术投入非常坚定，虽然也付出代价，子公司接连爆炸，但无伤大局。
比亚迪：研发出刀片电池，极大提升电池的安全性和能量密度，也引爆了汉系列车的销量。
亿纬锂能、国轩高科：动力电池生产巨头，与宁德时代、比亚迪一起，常年霸占动力电池装机量的前4名。
下游整车：
下游整车厂有很多，包括造车新势力和传统汽车的转型。这里只列举在A股上市的比较有代表性的公司。
比亚迪：比亚迪上面已经提过，它主要的营收还是来自整车销售，推出了好几个朝代系列，刚推出的汉系列纯电动车非常火爆。
上汽集团：叫过滴滴的应该对满大街的荣威不陌生吧，上汽最近和阿里巴巴、浦东新区一起打造高端系列“智己汽车”。
长城汽车：根据业界调研，出乎很多人意料，长城汽车目前是自动驾驶技术积累最好的公司。
三花智控：电动车热控制供应商龙头。
特锐德：充电桩龙头。随着电动车的普及，充电桩将取代加油站，成为真正的刚需。
光伏
光伏行业的投资逻辑和新能源车很像。
作为成本更低，更环保的发电方式，在“碳中和”的大背景下，光伏在未来社会中的发电占比会从目前的1.7%上升到23%，是增长最快的领域。
目前，光伏的成本已经大幅下降，商业模式彻底跑通，不再像几年前那样需要大量补贴，更不会发生无锡尚德那样外国不补贴就只能破产倒闭的事故。
而且，中国企业同样在整条光伏产业链中拥有话语权。
光伏的产业链比较简单，从上到下可以分为
硅料——》硅片——》电池片——》发电组件——》电能传输
不过需要注意的是，光伏发电技术目前还有路线之争，最大的争论有两个，一个是发电技术，有PERC和HJT两种。
我们不用管这英文代表的意思，只要知道PERC是现在的主流技术，但能量转化效率已经达到上限。HJT技术的上限更高，但目前成本不低，业内正在努力降低成本。
另一个就是硅片尺寸之争，目前主流的是180寸大小硅片，但210寸大硅片正迅速崛起。
每次技术和标准路线选择的背后，都是胜利者的无上荣光和无数失败者的黯然退场。
所以，在投资时尽量选择多方下注的龙头。
上游原料和设备：
福莱特：光伏玻璃生产龙头
福斯特：光伏玻璃的背板和胶膜龙头
通威股份：硅料和电池片生产双料龙头
隆基股份：硅片生产龙头，并布局全产业链，成为光伏真正一哥
中环股份：硅片生产龙头
捷佳纬创、迈为股份：电池片制造核心设备龙头，往HJT方向大力布局
中游组件：
隆基股份：全产业链布局，不解释
金辰股份：组件设备龙头
下游传输：
锦浪科技、横店东磁、中来股份、阳光电源、固德威：逆变器龙头，光伏发出的是直流电，在运输时为减小损耗，需要转化为交流电，这就需要用到逆变器。
晶科科技：光伏电站运营商龙头
转自大V硬核大卫哥，感谢。