赞成//@qwr129:回复@实习大鳄:$合盛硅业(SH603260)$ $新安股份(SH600596)$ $石大胜华(SH603026)$ 

不反对吹票，但要有理有据。不能忽悠人。
新安的看点：
一、工业硅与有机硅产能一体化，上半年有机硅先涨业绩有所体现，下半年开始尤其8月工业硅开始井喷涨幅远远大于有机硅。所以预期3季度没有配套工业硅产能的有机硅企业利润率会受较大影响。
合盛与新安是两市唯二的配套工业硅企业，不过新安的工业硅基本只够自己用。现在只有10万吨产能，云南盐津的10万吨新产能至少要明年三季度才能落地。其他关于新安工业硅产能的说法全部是瞎忽悠，工业硅/金属硅/硅粉，在企业报表中其实就是同一个东西。压根不存在还有另外20万吨硅粉产能。
因为外卖的比例很少，工业硅暴涨不会对新安三季报产生较大影响。预期有机硅部分业绩环比增长30%左右，因为二季度基数已经比较高了。
这部分不要与合盛对标，强行对标产能/市值只会误导自己。
合盛工业硅目前73万吨，云南昭通80万一期40万吨扩产明年上半年就会开始投放，进度大大高于新安盐津项目。工业硅外卖比例大，上半年光工业硅营收就有33亿，占比高达40%。这部分下半年不管是营收还是净利润都会是爆炸式增长。
二、农化，主要以草甘膦原药与各种制剂。上半年草甘膦均价较低，业绩体现有限。目前草甘膦在50000以上，如果三季度均价能在40000左右那么这块业绩环比增长100%以上可以期待。不过草甘膦价格已经横盘了好一段时间，如果9月中旬还不能突破60000那么年底到60000的预期大概率会落空。因为这段时期的价格支持主要是南美季节性需求，10月前该买的都要买了，不然货期赶不上使用了。
三、8万吨三氯氢硅，这个其实属于有机硅配套的一部分。
能拿出来讲的就是有一万吨光伏级可以外卖，10月技改完成后预期会有3.5万吨光伏级可以外卖。