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深南新高兴森踏步，资金之所以拉深南估计还是因为股本和股东。深南股本小5亿多点兴森则快要17亿了；再者深南险资机构颇多大股东股权占据了快64%拉升起来轻，兴森虽然进展快预期差大但大股东股权才快17%里面牛散多机构少所谓资金为王怕难以形成合力，所以需要一个至少可以的确定性才能走出来。大涨怕是要年报一季报之后或者年报后，毕竟行业内普遍认为Q2是个窗口
JPM预计GB200在整个系列的出货量比例会从GH200时的小于5%提升到15-20%
GB200的光模块用量和GH200没啥区别（只看组网的话），关键在于，过去GH200虽然光模块比例达到了1:9（2层网络），但GH200没人用，核心变量还是GB200能否被客户认可，出货占比能提上去。
JPM对GB200出货预测是25年50万颗，按单颗7万美金（2 GPU+1CPU）也对应350亿美金左右的收入（不算其他）。此外大家还关注B100单卡消耗的ABF基板面积是过去2倍、2颗小芯片的封装更复杂进而带来TSMC先进封装价值量提升。
半个多月前的消息发这个干嘛