据彭博社数据显示,在疫情背景下,JOANN在过去一年中新增了800万新客户。
JOANN文件显示,公司2020年偿还了4.33亿美元的债务,截至2020年10月31日,债务总额降至约9.3亿美元。截至2020年10月31日的39周内,JOANN的净利润为1.74亿美元,营收为19.2亿美元;而去年同期净销售额为15.5亿美元,亏损超过1.88亿美元。
JOANN 成立于1943年,总部位于俄亥俄州哈德逊。在过去的70多年中,从克利夫兰市的一家店面发展为美国纺织品、手工艺品零售行业的领军企业之一。公司在全美49个州开设855家门店,并运营电商业务。其运营的连锁零售品牌包括JOANN Fabrics and Crafts 和 Jo-Ann Etc 等。JOANN 的商品品类包括室内家居装饰,家纺、缝纫用品、针线等各类手工艺用品,餐具厨具、花艺工具等。
在本次IPO中,JOANN授予承销商30天的期权,以IPO价格购买最多1640625股普通股,扣除承销折扣和佣金,以弥补超额配售(如有)。根据惯例的交割条件,本次发行预计于2021年3月16日结束。
美银证券(Bcfa Securities)和瑞士信贷(Credit Suisse)将担任此次发行的联合牵头账簿管理人。古根海姆证券(Guggenheim Securities)、巴克莱银行(Barclays)、富国证券(Wells Fargo Securities)、派珀•桑德勒(Piper Sandler)和威廉•布莱尔(William Blair)将担任此次发行的额外簿记管理人。Houlihan Lokey、Telsey Advisory Group、Loop Capital Markets和Ramirez&Co.,Inc.担任此次发行的联席经理。