猴市风云2022-03-31 15:56未来可能的电池片技术路线,隆基都领先,并且隆基管理层目前没看到对技术路线选择决策能力上有什么短板,那就一定会选择最符合隆基利益(领先,并且能在一定时间段保持领先优势)的量产技术去扩产,也会在短期走偏的情况下纠错。目前这个时期是隆基最需要把研发和战略保密的时期,能作为投资决策的信息很少,散户战胜机构的法宝就是相信常识,并且忽略掉短期噪音,着眼于长期主义。隆基还没有到懈怠的哪天,依旧每年投入26亿用于研发,且成果逐渐显现。如果不是资金使用效率特别低的话,至少比那三家7-10亿研发投入的要强,也比哪些不到4亿的强一大截吧?
赚钱不容易,投资长期赚钱更难,需要在股价下行的阶段,看清本质,拨云见雾,抓住重点,忽略噪音,关注长期。且行且珍惜,共勉……
为学日益A为道日损2022-03-31 16:09$隆基股份(SH601012)$
第一,隆基的新技术研发上面保持行业领先地位,过去一年,隆基在不同技术路线上七次打破电池转换效率世界纪录,隆基目前已在n型TOPCon、p型TOPCon、n型HJT和p型HJT等多种新型高效电池技术方向同样实现全面领先。
第二,硅片 始终 保持与硅料同步涨价,今年一改去年低开工率始终保持高开工率接近满产。
第三,下游需求无论国内外始终保持旺盛状态,1.9元左右的组件基本上可以为下游电站所接受,美国调查最坏情况下影响小部分需求,但是我们要相信国家的反制措施一定会到位,西方不亮东方亮,国内需求补上空缺小菜一碟儿的事。
第四,站到历史长河看,最近发生的事只会增加各国政府争先恐后的发展光伏绿电而不是相反,站在能源安全的角度上大力发展光伏是唯一正确的选择。从最坏情况看,西方国家绝对不会在光伏行业与我国脱钩,其成本要想达到我国的水平至少需要三五年时间,完全脱钩无异于自杀,我国大不了完全内用一年干三年的事。
查理芒格在最近的演讲中说, 伯克希尔哈撒韦能取得巨大的成功,DailyJournal(《每日期刊》)能小有成就,没什么秘诀,就是追求基本的道德和健全的常识。我相信光伏行业处于爆发前夜,我相信隆基还是那个熟悉的隆基,特别是在当下新技术电池全面领先补上唯一短板的历史时刻。
猴市风云2022-03-31 19:34通威就几乎没有做电池片的研发……战略是抄作业。电池片制造商在PERC上都刚吃了亏,这次开始在玩定制化设备做差异化
村里树哥的小老弟2022-03-31 14:01你要回答股民的问题以及外部的质疑你要有这发文的效率,你早万亿了。反思吧,隆基官方
为学日益A为道日损2022-04-01 08:03$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$
说的对头!通威的优势在于管理的精细化,成本管控的确具有竞争优势,这在PERC时代勉强有为,在新一代电池时代需要靠研发成果定制化的设备确保竞争优势,而到目前为止通威还是没有迈出研发的脚步甚至思路都保持老一套,注定了通威在新一代电池量产时代属于出局者,如果有自知之明不走出自己的能力圈还是能够确保硅料,饲料双龙头地位,如果高估了自己的能力圈大量扩产后果非常严重。
查理芒格说:人类最容易犯的错误就是高估自己的能力,曾国藩说,古往今来凡才人皆以一傲字致败,对于芸芸众生来说成功往往是失败之母!道理在此。