猴市风云 的讨论

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未来可能的电池片技术路线，隆基都领先，并且隆基管理层目前没看到对技术路线选择决策能力上有什么短板，那就一定会选择最符合隆基利益（领先，并且能在一定时间段保持领先优势）的量产技术去扩产，也会在短期走偏的情况下纠错。目前这个时期是隆基最需要把研发和战略保密的时期，能作为投资决策的信息很少，散户战胜机构的法宝就是相信常识，并且忽略掉短期噪音，着眼于长期主义。隆基还没有到懈怠的哪天，依旧每年投入26亿用于研发，且成果逐渐显现。如果不是资金使用效率特别低的话，至少比那三家7-10亿研发投入的要强，也比哪些不到4亿的强一大截吧？
赚钱不容易，投资长期赚钱更难，需要在股价下行的阶段，看清本质，拨云见雾，抓住重点，忽略噪音，关注长期。且行且珍惜，共勉……[加油]

热门回复

猴市风云
2022-03-31 19:34
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通威就几乎没有做电池片的研发……战略是抄作业。电池片制造商在PERC上都刚吃了亏，这次开始在玩定制化设备做差异化

为学日益A为道日损
2022-04-01 08:03
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$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$     

          说的对头！通威的优势在于管理的精细化，成本管控的确具有竞争优势，这在PERC时代勉强有为，在新一代电池时代需要靠研发成果定制化的设备确保竞争优势，而到目前为止通威还是没有迈出研发的脚步甚至思路都保持老一套，注定了通威在新一代电池量产时代属于出局者，如果有自知之明不走出自己的能力圈还是能够确保硅料，饲料双龙头地位，如果高估了自己的能力圈大量扩产后果非常严重。

         查理芒格说：人类最容易犯的错误就是高估自己的能力，曾国藩说，古往今来凡才人皆以一傲字致败，对于芸芸众生来说成功往往是失败之母！道理在此。

猴市风云
2022-04-01 13:05
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下一代电池片技术的核心，或许变为研发了，也就是要转换成定制化设备和生产工艺。过去的核心是扩产时点要比对手晚，投入要更多。

为学日益A为道日损
2022-04-01 09:42
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隆基各种电池路线都有跟踪，TOPCON，HJT，PBC，以及其N，P型，

猴市风云
2022-03-31 22:11
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注明一下，电池片制造商在PERC上都刚吃了亏，部分通威之外的玩家开始在玩定制化设备，做差异化电池片

猴市风云
2022-03-31 22:09
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下一代技术（包括HJT），通威想等设备厂商跑通之后，自己采购通用设备，没有差异化，后扩产，靠资金、成本管理和后发优势去反超。可以观察通威这两年是不是扩产HJT

猴市风云
2022-04-02 11:40
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隔一段再回头看吧

龙迷
2022-04-02 11:25
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通威战略没有错哈，隆基股份喜欢宣传

杭州老王
2022-04-02 11:04
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敢为天下后，技术路线确定性出来了再投，暂时领先的投下去可能回不了本就被其他技术路线超过了，损失会巨大，现在投的都是赌
感觉是这个意思

猴市风云
2022-04-02 10:46
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补充：对于研发，不光要投入足够的资金，还要投入充足的时间，不是一两年就能搞明白的，一条路线要4-5年的时间。隆基研发TOPCon就4-5年了，才能做到全球领先的水平。
下面是昨天股东会上钟董解释研发的部分内容：
就以前这些基本的这些路线，一条路线，基本上我们探索如果是新一点的研发的周期，一般就是在需要大概4~5年，然后量产之前呢投入大概就是4~6个亿。 那么假如说同时开展5条路线的研究，意味着要有30个亿、几年的投入，最后可能只有一条路线是成功的，它并不只是研究成功的这个成本
作者：骏马简笔画
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