接之前的文章（网页链接{泛汽车/自动驾驶/机器人今年还有没有β ， 能买什么}），汽车的HW链和机器人在过去一段时间都有不错的表现，智能驾驶里面整车很强，零部件表现一般，后续还需要等一个标志性事件（可能是北京车展or小鹏低端MONA大爆or FSD的进展消息），当然域控龙头德赛最近因为英WD的一些传闻爆发也可能有所带动。
机器人方面，众所周知下周是英WD一年一度的GTC大会，由于这次机器人的内容比重比较高，号称有25家机器人展出，加上本周Figure 01视频的预热，热度很高，大家都在关注有什么超预期。因此最近几个小作文进英WD系机器人供应链的公司，博实、鸣志都很强，周五甚至开始yy智驾域控制器合作紧密的德赛在机器人控制方面也有硬件合作，引来呼家楼老师1.2亿封板。这部分其实更多纯炒，不要入戏太深，英WD链的两个机器人整机公司也没有太强的量产预期，当然如果有供应链石锤的兄弟欢迎私信打我脸。
T这里下周的看点就是巡厂了，消息面上是18号，关注有没有超预期的消息，弹性最大的肯定是B到C样之间的几家了。其实T链的公司炒到现在，除了两家Tier1，也就绿的、双环、鸣志以及新剑确定性相对高。丝杠壁垒高、价值量大，大概率需要国内公司帮助降本，必炒，现在不断缩圈，围绕北特、贝ST、五洲三家，五洲其实半只脚出局了，剩下前两家，北特此前送样反馈最好，后期市占率预期也最高（大概三花的70%？），贝ST其次。传感器其实包括一级的坤维国内落后还比较多，柯力、东华CS可以炒，但预期不要太高，大概率会A。
总的来说，下周催化比较集中，如果没有博弈的很严重的话，整个机器人板块应该是会有比较亮眼的一周的，再这个结束之后其实可以预期的催化剂是比较少的，江湖小作文里讲的小米机器人的预期、机器人生态大会之类都不重要，至于AI Day跳票这么多次遥遥无期，啥时候FSD搞定了再来预期这个。真正的核心还是在于T的进展，其次再是英WD这里的边际增量。
顺便聊一下关于之前的Figure 01的视频，本周看到有兄弟担心T在这一块落伍，其实有点想的太早。Figure 01本次的视频很惊艳，本菜狗个人观点这个视频最重要的意义在于让大家看见了机器人在C端应用的潜力，超预期的点是语言交互理解以及灵巧手，前者和英WD差不多十几天的合作就有相当好的交互完成度，当中延迟的几秒反应无伤大雅，后者灵巧手的流畅度非常漂亮，可以比拟此前Optimus Gen2的视频。但相应的，除了灵巧手以外，可以感受到硬件上的集成度和T比是相对低，比较明显的表现在背后的大电池。以及Figure AI这家公司其实是偏软的公司，原型机直接来自于日本，硬件工程师不超过10个人，量产的能力是相对弱的。T目前明显是奔着通用人形的量产去的，第一个场景落地在汽车工厂是最合理的，而B端的场景对语言交互的需求又比较少，不太存在落伍一说。
最后，本菜狗倾向于机器人现在多属于“持股者的盛宴”，强的票翻倍有余，低位基本没有，涨的少的多不正宗，下周追涨不理智了，不如多挖掘智能驾驶的机会。
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