个人交易思路及持仓记录,疫苗临床数据超预期,市场风偏提高,且消费板块大面积已打满预期,减少必选消费配置。增加社零数据优异的变美板块,华熙是化妆品中增速最靓的仔,长期看好,增持。乘用车连续11个月下滑后迎来第一个月正增长,其中新能源尤其tesla增速更猛,tesla产业链中选了科达利。生物疫苗板块在新冠疫苗成功研发前,大概率贯穿全年反复炒作,万泰是板块热度的风向标,超配手握疫苗之王13价肺炎并和苏州艾博合作研发新冠疫苗的沃森。 $沃森生物(SZ300142)$ $科达利(SZ002850)$ $华熙生物(SH688363)$