上周末在雪球发了《堪比富士康的医疗器械厂》第一篇，简文。这周末刷抖音，关注三点：
一是，东方生物目前的在厂临时工变化不大。无论是包装车间视频、每个时间段的食堂视频（东方生物每天是分车间分批次分时间段的错开就餐），依然人满为患；但招聘临时工的中介视频数量有所减少；
二是，在网上东方生物的产品质量、口碑。总体来说，得到广大使用群众的认可，口碑不错。而且东方生物的产品挺有产品意识的，每一个检测卡都带唯一编号，或许更受基层防疫工作人员的欢迎，一定程度上避免封控在家的受检人员上传照片时糊弄造假。（上海就发生几宗小区防疫监督群，居民举报同小区有人用昨天的检测卡照片上传当天检测结果，因为两个检测卡的编号一样）；
三是，东方生物目前的国内供应情况。注意，这个只是猜测，因为个人并不知道东方生物的产品编号规则。
前两周抖音视频里看到的抗原检测卡主要是OAC跟OAD编码开头的产品批次，这周OAB已经几乎看不见了，这周上海已经大面积出现了OAE编码的产品批次，以及少量OAF编码的产品批次。（太原、三亚这些城市用的还是OAC、OAD）
如果按照个人猜想的那些，一个编码后面带有8个数字，是一个批次的话，那么一个编码相当于有一亿份人次抗原检测卡的数量。那么，当然市场已经出现OAF，那么说明从OAA到OAE，已经销售出去（包括赠送捐献）有五亿份产品人次的抗原检测卡。但据说东方生物产能只有1800万份每天，东方生物的国内抗原检测上市许可又是上月3月15日还是16日获批，到今天也就一个月，看抖音视频，目前有的车间东方还在包装出口的产品，那短短时间，国内的这五亿多份是怎么生产的？对不上啊。如果说国外的英国工厂、美国工厂已经投产，能减轻国内产能负担，但按照国外的效率，能减少多少产能负担，基本上是不能指望的。
所以东方生物这个国内供应猜测情况可能不正确。如果模糊正确的话，那东方生物真是太牛了，一个月五亿份，当前的集采价格8.4元，国内供应几个城市就有差不多40亿人民币的销售额。
再贴几张截图吧。一季报已经出业绩预告的奥泰生物、明德生物，以及业绩逆天的九安医疗，都表现太好了，东方生物想必业绩也不会差，毕竟，春节那会媒体报道，东方生物临时工高峰有一万五千人。目前看到国内的市场状况，更期待东方生物的二季度。对于二季度：
一是英国50亿的订单执行，但这50亿东方没公告，所以其实还是打个问号；
二是三月底拿到加拿大、日本、沙特的准入许可，新增了几个海外大市场；看安旭生物主攻加拿大、亚辉龙主攻日本市场，业绩都表现不错。
三是国内订单的爆发。一方面，在香港经验、上海经验下，国内城市如果再有疫情，估计都会利用抗原检测的快速性筛查判断总体感染情况、封控时独立筛查避免核酸检测的人员聚集性，来配合以往的核酸检测，这月初的海南三亚的全员抗原检测、山西太原的全员抗原检测就是例子；另一方面，各地政府防疫物资储备订单的执行。目前，各地核酸检测试剂应该都储备充分，但抗原还是空白，目前只有广东发布文件，要求各地级市在这月中旬必须储备不少于常住人口数量10%的抗原检测盒；另外，未来对于已经封控的城市解封，在复工复产时，对抗原检测盒的需求会多于核酸需求，毕竟，总不能让一个上班的人天天跑医院做核酸吧，抗原的在厂里一天早晚各一次，也能轻松应对。
当然，还是希望国内疫情能够尽快控制住。
