现在市场普涨，看不出主线。但是涨着涨着，你会发现，主线出来了。
国产算力是这一轮的主线，毋庸置疑。高新就是当时的剑桥，这一轮仍然还是涨估值，因为业绩兑现没那么快，类比去年的2，3月，我个人认为真正的中军还没开始涨呢。
其他的应用，机器人，MR等涨上来也会A下去，因为短期没法有业绩兑现。国产算力的中军们就会像中际一样，一直涨了。仍然不会有很多只股，因为AI这个领域更是赢家通吃。
等下半年机器人，MR能出业绩的时候，接力一下国产算力。
你要是看长，那现在可以去找国产算力的中军到底会是哪几个？如果你做短，那就无所谓了，谁强上谁，这都是扰动而已。
按照这个思路，我周五上的是国产算力。