YYJJXXOO 的讨论

我入市的第一支股票就是海天，非常喜欢。海天今年有点点特殊，一是业绩好像不到10%；二是这种传统的布货渠道现在受到的挑战挺大的；三是这个千禾故事讲得不错；四是海天好像新品放量都不是很好。[吐血][吐血][吐血]

你是看我加自选了吗？

算了，多说点吧。
我个人不看好白酒，当然白酒的分红属性可以让它不崩，但是渠道需要消化，需要时间。
调味品，估值还是高，海天目前的问题是没增长，千禾我记得今年渠道还不错，海天在纪要里提到了千禾的压力，中炬看的是反转（还需要磨，打官司，老姚出局等等）
安井，预制菜，快捷食品什么的，逻辑不错，业绩不错，大幅杀了估值。
小零食：盐津好点，但是也体现了，甘源好像布货也可以，这些都是商超渠道为主，不看好松鼠和良品。
鸭脖子，不看好，还是太贵了，人均接近30，但是涨价提不通了，哪怕是加盟模式资产也太重了。
家电，白电，黑电，小家电，可能还是看看小家电。
奶制品，杀的幅度不够，足够稳健。
啤酒，看瓶子和纸壳箱，涨价逻辑还可以，也算垄断格局。
港股的消费不知道，安踏记得还在天上，农夫山泉跌的也不多，怡海国际跌幅深，但是这种复合调味料不是很好，那个自热锅竞争也激烈。
海底捞，呷哺不说了。

千禾就看他的定增来说，我就不喜欢。属于最劣等的利益输送了 。如果脑洞大点，辛吉飞和他们是一伙的话，我都觉得这股不用看了。这脑洞，交给时间吧

海天我觉得除了贵什么都好，就是跌不下来，可惜了。农夫山泉也是一个道理，我看他天天44元[吐血]。几个赌场也是，疫情时都死活跌不下来

不知道，我都没买。
今年买过一次厨邦。

千禾是被辛吉飞吧。网红的力量，不一定正确，但可以鼓动。
去年四季度，今年一季度增速低，还是可以理解的。但真的是估值啊。。。如果在便宜点就好了

不是。
消费我入市就研究了。
A股里面，消费目前我考虑的就是安井食品和千禾。