盈利预测与投资建议:
预计2024至2026年,公司营收分别为798.75亿元、866.63亿元、937.82亿元,归母净利润分别为114.64亿元、124.11亿元、134.55亿元。
给予2024年18.0倍PE估值,对应市值为2063.43亿元,目标价10.93元,首次覆盖给予“持有”评级。
风险提示:
包括但不限于项目建设进度可能不如预期、政策变动、核电安全潜在风险以及研究报告所依赖的公开资料存在信息滞后等风险。