03-20 22:21
保守了!中邮证券在35元那一片给的目标价是你两倍不止!!然后…然后…青邮政储蓄银行…他么的…他么的…跑了!跑了!!
根据预测,盐湖股份2023年至2025年的归母净利润将达到79.30亿元、80.91亿元和87.00亿元,对应的EPS分别为1.46元/股、1.49元/股和1.60元/股,当前股价对应市盈率为11.8倍、11.5倍和10.7倍。采用分部估值法,参照同行业具有较高资源自给率的藏格矿业、融捷股份、天齐锂业对锂盐业务进行估值,并参考同样从事钾肥业务的亚钾国际和东方铁塔对钾肥业务进行估值。考虑到盐湖股份锂盐业务增长潜力大且成本较低,钾肥业务盈利能力强且成本最低,给予公司2024年锂盐业务19.2倍PE和钾肥业务11.8倍PE的估值,对应市值为1141亿元,目标价设定为21.00元,首次覆盖评级。
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