1. 苹果MR将是23年最强的消费电子终端创新。千万级别销量&万元级别价格=千亿增量市场。
2. 催化节奏上：
近端，meta超预期涨20%
中期：23年确定量产、下半年开售；
此外，彭博社报道，苹果最快会在2024年/2025年初发布一款价格在1500美元左右的亲民版本。新品发布时间没定，两个重要节点，一个是3月初苹果新品发布会。二是6月的WWDC大会。那么3月份之前都是一个炒作预期的窗口。中间有超预期的可能（比如官宣发布时间、或单独开一个发布会）
3. 标的梳理：
1）苹果mr在23年量产排产，初代机供应链基本定型，已经在供应链的就在，不在的就不在。
目前苹果mr供应链大概有：
组装：立讯精密；
检测设备（pancake、眼球追踪、硅基oled检测）：华兴源创、智立方
结构件、模组：长盈精密、兆威机电
2）其他非苹果mr核心硬件：
三利谱：pancake
杰普特：全球独家pancake检测、眼动追踪检测
创维数字：小Pico
国光电器：声学模组，VR整机代工
歌尔股份：代工龙头
紫建电子：异形电池
帝奥微：模拟ic
3）硅基oled炒新品都会炒增量的技术路线（比如去年炒pico4炒pancake），苹果mr比较突出的增量技术是硅基oledMR眼镜对于分辨率、亮度及功耗等要求更高。原有方案Fast-LCD以及LCoS已经无法满足要求，而MicroLED离量产还有相当长的路要走硅基OLED是目前可量产的性能优势最为突出的方案。
1）硅基OLED面板：京东方、清越科技、精测电子（持股合肥视涯8%）、激智科技（合肥视涯1.25%）
2）模组：长信科技、易天股份
3）上游材料：奥来德、莱特光电
4）检测设备：华兴源创（硅基OLED检测设备已获得苹果等终端客户批量订单）