1..大股东是日照钢铁、永泰能源等组成的有限合伙，二股东是珠海国资，从股东结构来看，没造假动机。大股东本来就是GP在管事，所以干脆把表决权给珠海国资。
2.大股东18年，21年上半年都在增持，员工持股也还在，珠海国资定增成本也不低，员工敢买个把亿，应该出于对公司的认可，国资入场，肯定是经过严格审计。如果退市了，员工持股怎么办？
3.营收也在增长，通行业的移远等业绩都不错，曾明行业景气度是没问题的。珠海国资一年给3000万的活，还有些其他的补贴，业务也在增长，尤其是海外。如果财务造假的话，没必要把年报做成盈利，一季报搞亏，反正是造假，民企一般会把21年搞烂，222年轻装上阵。
4.日海的确有些问题，比如管理混乱，比如公告经常发错，一个公告都经常搞错的公司，你觉得这蠢货有水平造假么？这货年年换审计公司，经那么多人的手，肯定有嘴巴长的会计师爆料的，从而引起股价波动，但前面没有。大华的会计师是个新人，近三年没签一个字，第一次签字，肯定很慎重的，把3000万的备用金都拔出来了。新事事务所说争取8月31日前搞清楚非标中的几个问题，索性拿着了，发现问题，要退市，年底再跑也不迟。
5.20亿市值，40亿营收，一年研发投诉接近3亿，在主流一线城市，国外都有研发中心，很不错了。但这货实在弱的惊人，st后居然没一个涨停板，但从盘口看，经常有444、517、157的单子，5月股东人数降了5%，说明已经有资金开始吸筹了，但估计过程会很漫长。目前流通市值也就10亿，容易控盘。股东都不缺钱，不从上市公司搞钱，还借钱给上市公司，这类公司挺少的。日海的几个钱，估计股东们也看不上，毕竟都是国资，搞能源、钢铁的主。
6.非标的几个问题:上海的两公司没审计、商誉减值、应收款问题、存货减值、备用金制度，也不是啥要命的大问题。商誉、存货这玩意，就是初中生做作业，咋说都有道理。
7.风险点:内部管理稀巴烂，股东大会敷衍的很，可能因为是国企把，当不了家，也就不敢乱表态。上海疫情，估计二季度业绩也不咋地。长期应收款的确太高了。目前重仓亏了4个点，打算删软件。以前底部做赛为，赚了30多个点就跑了，没吃到后面的30个点，今年主做这货，希望能有50%的收益。