“科特估”是“科技特色估值”的简称，它主要标的是来自于“新质生产力”中的“先进智造”环节，（注：新质生产力包含优势制造、高端自造、先进智造）先进智造主要指半导体、AI、生物科技等前沿领域，这一概念在近期由市场提出，并引发了广泛的关注和讨论。
这波“科特估”行情的导火索无疑就是大基金成立，我看了下2014年9月大基金一期、2019年10月大基金二期成立后，以半导体为代表的科技行业确实都走出了极强的趋势行情。
当时第一期总规模为1387亿，用来扶持全产业链。
第二期总规模为2042亿，这时已经开始聚焦集成电路产业链了，支持芯片行业龙头企业做大做强，后来我们确实在芯片设计、封装等领域，诞生了一批在全球产业链中非常有竞争力的企业。
这次第三期总规模3440亿，比前两期的规模总和还要多，光是投资金额就已经大超市场预期了。
对于大基金投资方向，市场普遍认为会重点针对被卡脖子的人工智能芯片、先进半导体设备（尤其是光刻机）、半导体材料（光刻胶等）、先进制程晶圆厂等方向。
可见这波“科特估”行情，绝不是单纯的炒概念，而是有产业逻辑的，大基金吸引来的并不是喜欢炒概念的短线资金，所以 这次的“渣男”最近都变得有点长情了。
“科特估”相关概念股却逆势大涨，与之形成鲜明对比的是“中特估”但在6月中旬“中特估”却犹如昨日黄花。
那么如何看待“中特估”未来的行情呢？是否真的是一代新人换旧人，在“科特估”出来后，“中特估”是否需要成为资本市场的“昨日黄花”？
曾经提出“茅指数”、“宁组合”概念的中信建投首席策略分析师陈果，在近期的研报中，提醒投资者，对待“中特估”要谨慎了，无论是“中特估”还是“科特估”都是资 本市场服务于实体经济使命的一部分。
说回市场，上周五大金融呵护了一把，让指数勉强收红，“护盘队”痕迹明显，意味着跌到这个位置，监管也急，动不动又是3000点保卫战，我们都是不想打仗的人，但这个3000点，却参与了太多次了。
随着正丹股份的双头顶形态，市场普遍认为，正丹周期彻底结束。连板这块，因为协和电子与正丹的陪葬，导致连板也没有诞生大龙。个人认为会各有代表个股延续。20cm趋势这里，正丹打开的赚钱效应是非常震撼的，哪怕它双头顶结束，未来2个月，资金应该还会不断的去模仿，而10cm连板方向，也会不断有资金尝试去突破新高，就算协和倒下，后面还会有新的连板龙头。所以这两种风格未来一个月内，估计会共存，至于谁将胜出，就要看两边的补涨龙，谁能率先成为市场认可的妖龙，谁就能继续带动这种风格的走强。
20cm趋势风格，最新的补涨龙
第一梯队：逸豪新材+贝仕达克+双乐股份+台基股份。
第二梯队：威尔高+海能实业+双飞集团。
10cm连板风格，这个里就有点不好把握了，需要不断的去尝试起突破最终才能定夺谁是龙头，后排的2-3板的几个票，我倒觉得概率更大一些 假如说这批连板失败，市场就需要寻找下一批，最主要是看哪个题材具有相对持续性才能推动连板的强势存在。
10cm核心票，最具代表的是上海贝岭，其次是金溢科技、香溢融通、伊戈尔这里同样需要看题材持续性。
还是想重点说一下电力。
电力其实目前是第四波，北京科锐和长城电工为领头，前3波发动，都有明星电力等老龙头参与，这一波换了一批新票，炒作的持续性，目前还不好说不过梯队不错，周五冲高回落，下周一可上可下，看资金选择了。
电力的逻辑主要还是夏季高温天气的发酵以及海外变压器的出口率增加，再则中报业绩即将到了业绩的炒作也会是资金的青睐从而提前潜伏
另外还有比亚迪最近的储能这个方向主要是智能电网已经储能方向。
半导体芯片，国家大基金3期，会有陆陆续续的炒作。
7月重要会议，对科技创新重视度以及解决卡脖子问题，应该也是重点，大逻辑是没问题的。
最开始是博通集成3板+扬帆新材20cm2板+张江高科涨停带动的。
现阶段是情绪龙头协和电子的完整周期，上海贝岭则是10cm趋势中军，逸豪新材和台基股份是20cm趋势核心，周五随着协和电子断板，国风新材的断板，半导体的强度是持续下降的，活口还有3板的东晶电子、2板的晨丰科技和凯威特。20cm方向活口则比较多，毕竟走趋势的。
从活口和题材大逻辑看，版块还没有算是结束，如果我们判断半导体是阶段主线，那么它最多周一再分歧一天，就应该有情绪回流和爆发，也就是开启2阶段，重点就是东晶电子或者晨丰科技中诞生新的情绪核心，上海贝岭实现反包，更多首板出现，如果版块要想确认主线地位，那就必须要有一次和大盘放量共振的过程，或许机会可能就在下周一二，大家可以多多留意。
好了今天复盘就到此明天周末，喜欢我的朋友看完可以点赞加点在看吧。
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$正丹股份(SZ300641)$ $协和电子(SH605258)$ $北证50(BJ899050)$
