$远洋集团(03377)$ 谨慎看多，这种看多不是说短期走势，而是说整个房地产政策周期的转折，以及剩余一些房企包括远洋走出破产预期。

地产政策周期转折已经很明显了，

对应的则是房地产包括房价的社会预期，也相对前十年基本完全翻转，实际上由于房子是耐用消费品，不是快消，所以房地产的整体过剩确实是客观的。

但是改善型需求的存在，尤其是在消费力较强的一二线城市，也是客观的。

在这种背景下，在整体过剩的背景下，经过一轮洗牌，剩余企业依然有生存空间。

一些历史问题较少的央企，自然依然平稳，一些出了问题的央企，则有一定的想象空间，唯有刚爆出问题的一些半国企，由于市值还不小，依然存在较大不确定性。

$世茂集团(00813)$ 世茂这波是占着冷门的便宜，远洋前面有过两轮脉冲，因此此次反而落后世茂，

但远洋的一些特质，则是世茂缺乏的。

这两货中期都有一个坎，退出港股通，既是坎，可能也是机会，不是说完全没可能在退出前拉回50亿，只是目前看还有点难。但其实即使退出了，也不是什么天塌下来，看看$永升服务(01995)$