思路：多看产业（出海，优势），看通胀，看政策 次看消费，放弃医药等肥能力圈方向：大飞机 化工 新能源 黄金有色 低空、商业航天、合成生物 AI / 半导体策略：每个方向少量追龙头，主体配白马，有时间做点断线轮动