1、行业基本面转好，预期Q3环比好转。
按照政策走势，6月中下旬可以真正实现复工复产。如果真的是这样的话，那么到时候会出现集中下单、回补库存的短单急单效应。尤其到了6月份，一般就是开始展望下半年传统旺季之际，而7~8月苹果新机也会开始备货拉货。
2、AR/VR行业事件刺激
（1）苹果将于6月7日召开年度开发者大会，官方海报、开源代码中出现疑似AR相关信息；后续在经济不确定性减弱、消费补贴等刺激下，VR/AR等产品需求有望进一步提振。
（2）预计2022年AR/VR装置出货量达到1419万台，年增长率43.9%。全年预测Oculus销量达到1100-1200万台，其中预计Meta将在2022年中/下半年发布最新款高阶VR头戴装置Quest 3，其2022年出货量或达到100-200万部。
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